Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) opublikował swój najnowszy raport na temat stanu międzynarodowego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Tym razem przeprowadzono analizę dostaw produktów wojskowych, prowadzoną w latach 2009-2013. Badania wykazały, że łączna wielkość dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego w tym okresie była o 14% wyższa niż w latach 2004-2008.
Liczby ogólne
Największymi dostawcami broni w analizowanym okresie były Stany Zjednoczone z 29% całkowitej podaży. Drugie miejsce w ogólnej ocenie zajęła Rosja (27%). Niemcy (7%), Chiny (6%) i Francja (5%) zajęły miejsca od trzeciego do piątego. Należy zauważyć, że te pięć krajów odpowiada za trzy czwarte całkowitej światowej podaży broni i sprzętu wojskowego. Z kolei dwa pierwsze kraje rankingu (USA i Rosja) zapewniają 56% światowego rynku. Specjaliści Instytutu SIPRI zauważają, że mimo problemów ostatnich dziesięcioleci Rosja zdołała utrzymać swój potencjał produkcyjny i stale zwiększa zakres współpracy wojskowo-technicznej z innymi krajami. Tak więc w latach 2009–2013 rosyjskie przedsiębiorstwa przekazały broń i sprzęt armiom 52 państw.
Indie stały się największym importerem broni w ciągu ostatnich pięciu lat. W porównaniu z poprzednim planem „pięcioletnim” stan ten zwiększył wolumen zakupów o 111%. W rezultacie udział importu z Indii podwoił się i osiągnął 14% całego rynku. Drugie i trzecie miejsce pod względem zakupów zajmują Pakistan i Chiny, których udział w rynku nie przekracza 4-5 proc. Należy zauważyć, że w latach 2009-2013 Pakistan wykazał jeszcze większy wzrost importu niż Indie. W tym okresie koszty importu z Pakistanu wzrosły o 119%.
Dla ułatwienia porównania kraje świata podzielono na pięć grup według ich położenia geograficznego: Azja i Oceania, Afryka, Bliski Wschód, Europa, Ameryka Północna i Południowa. Podobnie jak w latach 2004-2008 Azja i Oceania zajmują pierwsze miejsce w imporcie broni i sprzętu wojskowego. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat udział Azji i Oceanii w światowym imporcie wzrósł z 40 do 47 proc. Drugie miejsce zajmuje Bliski Wschód z 19% światowych zakupów. Pierwsze trzy regiony importujące są zamknięte przez Europę, która odpowiadała za 14% wszystkich zakupów. Co ciekawe, w ciągu ostatnich pięciu lat udziały Bliskiego Wschodu i Europy były równe – po 21%. Ameryka i Afryka w latach 2008-2013 dokonały odpowiednio tylko 10 i 9 procent zakupów. W przypadku obu Ameryk nastąpił nieznaczny spadek udziału (jedynie 1%), z kolei Afryka zwiększyła swój import o 2 proc.
Kraje eksportujące
Stany Zjednoczone pozostają największym eksporterem broni i sprzętu wojskowego. Tylko ten kraj wydał 29% wszystkich światowych dostaw w okresie objętym przeglądem. W porównaniu z latami 2004-2008 wielkość eksportu wojskowego USA wzrosła o 11%. Jednocześnie jednak amerykański udział w światowym rynku spadł o 1%.
Samoloty stały się podstawą amerykańskiego eksportu wojskowego. W ciągu ostatnich pięciu lat do Stanów Zjednoczonych dostarczono lub zamówiono ponad 250 samolotów. Ta technika stanowiła 61% eksportu USA. W przyszłości duży udział samolotów w strukturze eksportu powinien pozostać, co ułatwią najnowsze myśliwce Lockheed Martin F-35 Lightning II. Różne kraje zamierzają kupić dużą liczbę takich samolotów po dość wysokiej cenie. To właśnie kombinacja ilości i ceny tego sprzętu powinna wpłynąć na strukturę amerykańskiego eksportu wojskowego.
Ważnym źródłem dochodów Amerykanów jest zaopatrzenie w różne systemy obrony powietrznej. W ciągu ostatnich pięciu lat Stany Zjednoczone przeniosły takie produkty do Niemiec, Japonii, Holandii, Tajwanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ponadto podpisano kontrakty na dostawę podobnego sprzętu do Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej.
Udział dostaw rosyjskich w ogólnej strukturze rynku w latach 2009-2013 wzrósł do 27%. Wzrost w porównaniu z poprzednim pięcioletnim okresem wyniósł 28%. W ciągu ostatnich pięciu lat Rosja sprzedawała broń i sprzęt wojskowy 52 krajom, ale prawie dwie trzecie jej eksportu kierowane jest tylko do trzech krajów. Indie stanowiły 38% wszystkich rosyjskich dostaw, udział zakupów chińskich to 12%, udział Algierii to 11%. W sumie 65% rosyjskiego eksportu trafiło do Azji i Oceanii. 14% produkcji trafiło do Afryki, 10% na Bliski Wschód.
W ciągu pięciu lat zbudowano lub zakontraktowano około 220 samolotów różnych typów, co stanowiło 43% całkowitego wolumenu rosyjskiego eksportu wojskowego. Ponadto w latach 2009-2013 Rosja stała się największym światowym dostawcą okrętów wojennych i łodzi, zajmując 27% tego rynku. Najważniejszym projektem tego rodzaju była modernizacja lotniskowca Vikramaditya, który w zeszłym roku został przekazany indyjskim siłom zbrojnym.
W latach 2009-2013, podobnie jak w poprzednim pięcioleciu, Niemcy utrzymały trzecie miejsce w rankingu największych dostawców broni i sprzętu. Udział niemieckiego przemysłu obronnego w światowym rynku wyniósł 7%, ale sprzedaż spadła o 24%. Największym nabywcą sprzętu wojskowego i broni produkowanej w Niemczech były Stany Zjednoczone (10% niemieckiego eksportu). Drugie i trzecie miejsce zajęły Grecja i Izrael, udziały tych krajów wynoszą nieco ponad 8%. Państwa europejskie przejęły łącznie 32% eksportu niemieckich produktów. Udział Azji i Oceanii osiągnął 29%, Ameryki Północnej i Południowej - 22%.
Największym sprzedawcą okrętów podwodnych pozostają Niemcy. W latach 2009-2013 w Niemczech zbudowano osiem okrętów podwodnych dla pięciu krajów. Do końca ubiegłego roku niemiecki przemysł miał zamówienia na 23 kolejne okręty podwodne. Równie ważną pozycją eksportową są zbiorniki. W ciągu ostatnich pięciu lat Niemcy sprzedały 650 czołgów Leopard 2 różnych modyfikacji do siedmiu krajów (dwa z nich znajdują się poza Europą). Pod względem liczby sprzedanych czołgów Niemcy w badanym okresie ustępowały tylko Rosji.
Chiński eksport wojskowy wykazał wyjątkowo wysoką stopę wzrostu. W latach 2009-2013, w porównaniu z poprzednim pięcioletnim okresem, wielkość dostaw sprzętu i broni wyprodukowanych w Chinach wzrosła o 212%. Udział Chin w światowym rynku wzrósł z 2% do 6%. W ostatnich latach Chiny dostarczyły broń i sprzęt wojskowy do 35 krajów. Były to głównie małe i biedne państwa Azji i Afryki. Tym samym większość chińskich produktów sprzedawanych za granicą trafiła do Pakistanu (47%). 13% eksportowanego sprzętu i broni trafiło do Bangladeszu, podczas gdy udział Myanmaru wyniósł 12%.
Chiny aktywnie rozwijają swój przemysł i opanowują nowe technologie. To pozwoliło mu w stosunkowo krótkim czasie nie tylko doposażyć armię, ale także zwiększyć swój udział w międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu. Warto zauważyć, że Chiny stale poszerzają krąg krajów, które kupują ich produkty. Na przykład w zeszłym roku Turcja wybrała chińskie systemy rakiet przeciwlotniczych HQ-9, preferując je od rozwiązań kilku innych krajów.
Udział Francji w międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu w latach 2009-2013 wyniósł 5%. Z wielu powodów wielkość francuskiego eksportu spadła: w porównaniu z latami 2004-2008 spadła o około 30%. Mimo to, nawet tracąc 4% światowego rynku, Francja zdołała utrzymać piąte miejsce w rankingu największych eksporterów. W ciągu ostatnich pięciu lat francuskie przedsiębiorstwa zrealizowały kontrakty z 69 krajami. Wielkości dostaw rozkładały się następująco: kraje Azji i Oceanii pozyskały 42% francuskiego sprzętu i broni eksportowej, Europa kupiła 19%, Afryka - 15%, Bliski Wschód - 12%, Ameryka Północna i Południowa - 11%. Chiny stały się najbardziej aktywnym nabywcą francuskich produktów (13%). Maroko i Singapur nabyły odpowiednio 11 i 10 procent francuskiej broni i sprzętu.
Szerokie powiązania wojskowo-techniczne Francji z Chinami wynikają przede wszystkim ze sprzedaży licencji na budowę śmigłowców oraz dostaw różnego sprzętu elektronicznego. W niedalekiej przyszłości Indie powinny stać się jednym z głównych odbiorców sprzętu produkcji francuskiej. Do takich konsekwencji powinno doprowadzić podpisanie i realizacja kontraktów na dostawę 49 myśliwców Dassault Mirage 2000-5, 126 samolotów Dassault Rafale i 6 okrętów podwodnych Scorpene.
Na szóstym miejscu w rankingu krajów eksportujących na lata 2009-2013 znajduje się Wielka Brytania z 4% udziałem w rynku. Ciekawostką jest to, że w latach 2004-2008 udział w rynku brytyjskim był dokładnie taki sam. Kraj ten wysłał 42% swojego eksportu do Arabii Saudyjskiej, 18% do Stanów Zjednoczonych i 11% do Indii. Siódma była Hiszpania, której udział wzrósł do 3% (2% w ciągu ostatnich pięciu lat). Norwegia (21%) stała się głównym nabywcą hiszpańskiego sprzętu i broni, a Australia (12%) i Wenezuela (8%) zajęły drugie i trzecie miejsce. Ukraina, która zajęła ósme miejsce w rankingu dostawców, również zwiększyła swój udział z 2% do 3%. 21% ukraińskich produktów trafiło do Chin, 8% do Pakistanu, a 7% do Rosji. Włochy zajęły dziewiąte miejsce w ogólnym rankingu z trzema procentami rynku światowego. Głównym odbiorcą jej produktów stały się Indie (10%). Na kolejnych miejscach plasują się ZEA (9%) i USA (8%). Izrael zamyka dziesięciu największych eksporterów z dwoma procentami całego rynku. 33% izraelskiego sprzętu i broni sprzedano do Indii, 13% do Turcji, 9% do Kolumbii.
Kraje importujące
Indie stały się największym nabywcą zagranicznej broni i sprzętu wojskowego w latach 2009-2013. W porównaniu z poprzednim pięcioletnim okresem jego udział w zakupach podwoił się i osiągnął 14%. Rosja stała się głównym zagranicznym dostawcą produktów wojskowych dla indyjskich sił zbrojnych, co stanowiło 75% wszystkich zamówień. Drugim największym dostawcą są Stany Zjednoczone z 7%. Trzecie miejsce pod względem sprzedaży w Indiach zajął Izrael z udziałem 6%. Warto zauważyć, że kontrakty z Indiami stanowią jedną trzecią izraelskiego eksportu wojskowego. Z kolei dla Indii są one równe zaledwie kilku procentom.
Głównym przedmiotem zakupów uzbrojenia i sprzętu przez Indie są samoloty bojowe. W ciągu ostatnich pięciu lat indyjskie siły powietrzne otrzymały 90 z zamówionych 220 nieparzystych myśliwców Su-30MKI produkcji rosyjskiej, a także 27 z 45 myśliwców MiG-29K. Ponadto w przyszłości rozpoczną się dostawy 62 rosyjskich myśliwców MiG-29SMT i 49 francuskich myśliwców Dassault Mirage 2000-5. Niedawny przetarg powinien zaowocować dostawą 126 myśliwców Dassault Rafale. W przyszłości istnieje możliwość dostarczenia wersji eksportowej rosyjskiego samolotu T-50 (program FGFA). Całkowita liczba takich myśliwców powinna przekraczać 100-120 jednostek.
Liczba krajów kupujących broń i sprzęt za granicą jest znacznie wyższa niż liczba producentów takich produktów. Z tego powodu w szczególności różnice między importerami są zauważalnie mniejsze niż w przypadku eksporterów. Tym samym Chiny, które w latach 2009-2013 zajmują drugie miejsce wśród nabywców zagranicznego sprzętu i uzbrojenia, pozyskały tylko 5% całkowitej ilości eksportowych produktów wojskowych. Jednocześnie jego wskaźniki wyraźnie spadły: w latach 2004-2008 Chiny odpowiadały za 11% wszystkich zakupów na świecie. Głównym dostawcą broni i sprzętu wojskowego do Chin jest Rosja (64% wszystkich chińskich zakupów). Francja zajmuje drugie miejsce z 15%, a Ukraina zamyka trzech największych zagranicznych dostawców chińskich sił zbrojnych z 11% kontraktów.
Pakistan zajął trzecie miejsce w rankingu krajów importujących. Kraj ten stale zwiększa wydatki na obronność, dzięki czemu łączny wolumen kontraktów importowych w ciągu ostatnich pięciu lat jest o 119% wyższy niż w poprzednim planie pięcioletnim. W rezultacie udział Pakistanu w światowych zakupach broni i sprzętu wzrósł z dwóch do pięciu procent. Głównym sprzedawcą współpracującym z Pakistanem są Chiny. W latach 2009–2013 udział Chin w pakistańskich zakupach za granicą wyniósł 54%. Drugie miejsce zajęły Stany Zjednoczone, które dostarczyły 27% wszystkich importowanych produktów. Trzecim największym partnerem Pakistanu jest Szwecja (6%).
Zjednoczone Emiraty Arabskie są na czwartym miejscu wśród kupujących broń i sprzęt z 4% wszystkich światowych zakupów. W ostatnich latach państwo to nie spieszyło się ze zwiększaniem wydatków na obronność, dlatego w ciągu ostatnich pięciu lat jego udział w zakupach spadł z 6% do 4%. 60% importu do wojska ZEA realizowane jest przez Stany Zjednoczone. Rosyjskie i francuskie uzbrojenie i sprzęt wojskowy stanowią odpowiednio tylko 12 i 8 proc.
Arabia Saudyjska, dzięki stopniowemu wzrostowi wydatków na obronę, zdołała awansować na piąte miejsce wśród krajów-importerów broni i sprzętu. Jego udział w światowym imporcie takich produktów przekroczył 4%. Dla porównania w latach 2004-2008 liczba ta była o połowę mniejsza. 44% zagranicznych produktów wojskowych trafia do Arabii Saudyjskiej z Wielkiej Brytanii. 29% importu stanowił amerykański sprzęt i broń, a trzecie miejsce zajęła Francja z 6%.
Stany Zjednoczone znajdują się na szóstym miejscu w rankingu importerów wg SIPRI, za Arabią Saudyjską. Stany Zjednoczone nieznacznie zwiększyły wielkość zakupów zagranicznego sprzętu i broni: w latach 2004-2008 stanowiły one około trzech procent światowego importu, w latach 2009-2013 - 4%. Stany Zjednoczone kupują niezbędny sprzęt, broń lub sprzęt od kilku zaprzyjaźnionych państw, a skala współpracy z różnymi krajami nie różni się zbytnio. Tak więc Wielka Brytania dostarczała 19% całego amerykańskiego importu, podczas gdy Niemcy i Kanada odpowiednio 18 i 14 procent.
4% całkowitego wolumenu światowych zakupów sprzętu i broni doprowadziło Australię do siódmego miejsca w rankingu. Większość z tych produktów (76%) trafia do Australii ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto w pierwszej trójce dostawców do Australii znajdują się Hiszpania (10%) i Francja (7%). Korea Południowa zajmuje ósme miejsce na liście importerów z 4% zakupów. 80% broni i sprzętu wojskowego, które ten stan otrzymuje ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto na uwagę zasługują dostawy z Niemiec (13%) i Francji (3%).
Dziewiątym krajem pod względem zakupów produktów zagranicznych jest Singapur. To miasto-państwo, pozbawione rozwiniętego przemysłu obronnego, jest zmuszone do aktywnego zakupu broni i sprzętu za granicą. Możliwości gospodarcze pozwoliły Singapurowi zwiększyć swój udział w globalnych zakupach z 2% (2004-2008) do 3% (2009-2013). W podobny sposób wzrósł udział zakupów tego kraju z dziesiątego miejsca – Algierii. Zdecydowana większość importowanych produktów wojskowych (91%) to państwo północnoafrykańskie otrzymuje z Rosji. Pierwsze i drugie miejsce są oddzielone kolosalną przerwą. Tak więc Francja dostarczyła Algierii tylko 3%, a Wielka Brytania tylko 2% całkowitej ilości importowanej broni i sprzętu.
Rynek zbrojeniowy i kryzysy
Niektóre niedawne wydarzenia mogły lub już miały wpływ na dostawy broni i sprzętu wojskowego. Na przykład w związku z ubiegłorocznym kryzysem w Egipcie Stany Zjednoczone zdecydowały się zawiesić realizację istniejących traktatów z tym krajem. W związku z tym zamrożono dostawy wcześniej zamówionego sprzętu: myśliwców F-16 Fighting Falcon, śmigłowców szturmowych AH-64D Apache oraz czołgów głównych M1A1. Podobnie jest z dostawą samolotów transportowych C-295: Hiszpania zdecydowała się na razie nie przekazywać ich armii egipskiej. Jednocześnie jednak Rosja przekazała już Egiptowi zamówione śmigłowce Mi-17V-5.
Według SIPRI Rosja od jakiegoś czasu nie jest w stanie przekazać do Syrii zamówionych wcześniej przeciwlotniczych zestawów rakietowych S-300PMU2 i myśliwców MiG-29.
Na tle problemów w innych krajach Bliskiego Wschodu sytuacja w Iraku ustabilizowała się. Oficjalny Bagdad otrzymał możliwość aktywnego rozwoju swoich sił zbrojnych. Pod koniec ubiegłego roku irackie wojsko otrzymało pierwsze 4 rosyjskie śmigłowce Mi-35. Ponadto w najbliższej przyszłości powinny rozpocząć się dostawy południowokoreańskich trenażerów bojowych T-50IQ oraz amerykańskich myśliwców F-16C.
Pełny tekst raportu:
