Na początku roku Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) tradycyjnie zaczyna publikować swoje nowe raporty. W ciągu najbliższych miesięcy specjaliści Instytutu ogłoszą wyniki szeregu badań dotyczących międzynarodowego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Pierwszy w tym roku raport o rynku zbrojeniowym SIPRI ukazał się 22 lutego. Jej tematem był stan rynku w latach 2011-15. Szwedzcy analitycy dokonali przeglądu wskaźników tego okresu i porównali go z poprzednim okresem „pięcioletnim”, który miał miejsce w latach 2006-10. Rozważmy nowy raport.
Ogólne trendy
Jak zawsze, główne punkty raportu zostały wymienione w krótkim komunikacie prasowym towarzyszącym jego publikacji. Ponadto główne trendy zostały ujęte w nagłówku komunikatu prasowego. Tym razem na głównym poziomie odnotowano wzrost zakupów uzbrojenia przez kraje Azji i Bliskiego Wschodu, a także utrzymanie pozycji lidera USA i Rosji w eksporcie produktów wojskowych. Oprócz tych trendów raport ujawnia kilka innych interesujących zmian na rynku międzynarodowym.
Według wyliczeń specjalistów SIPRI w latach 2011-15 wielkość rynku zbrojeniowego wzrosła o 14% w porównaniu z poprzednim pięcioletnim okresem. Rynek rośnie od 2004 roku i jeszcze się nie zatrzymał. Należy zauważyć, że wskaźniki rynkowe zmieniają się z roku na rok, jednak biorąc pod uwagę wielkość zakupów w okresach pięcioletnich sytuacja wygląda nieco inaczej.
Ogólne wyniki rynkowe w ciągu ostatnich kilku dekad
Zwraca się uwagę, że w ostatnich pięciu latach wzrost wolumenu importu produktów wojskowych zapewniały głównie kraje Azji i Oceanii. Na liście dziesięciu największych importerów znalazło się sześć stanów tego regionu: Indie (14% wszystkich światowych zakupów), Chiny (4,7%), Australia (3,6%), Pakistan (3,3%), Wietnam (2,9%) i Korea Południowa (2,6%). W tym samym czasie są też rekordy. Tym samym Wietnam zwiększył import o 699% w ciągu ostatnich pięciu lat w porównaniu z poprzednim okresem. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki Azji i Oceanii wyglądają znacznie skromniej: całkowity import regionu wzrósł tylko o 26%. Jednocześnie Azja i Oceania stanowiły 46% wszystkich zakupów w latach 2011-15.
Kraje Bliskiego Wschodu wykazują dość dobre tempo wzrostu zakupów. W ciągu ostatnich pięciu lat w regionie tym odnotowano 61% wzrost zakupów. Głównym czynnikiem, który doprowadził do tych wyników był wzrost zakupów z Arabii Saudyjskiej. W ciągu pięciu lat koszty kraju wzrosły o 275%, czyniąc go drugim największym importerem broni na świecie. Katar zwiększył wydatki o 279%, ale całkowita liczba kontraktów pozostawiła ten kraj daleko poza pierwszą dziesiątką liderów importu. Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie zwiększyły swoje zakupy odpowiednio o 37% i 35%.
Tak jak poprzednio, na pierwszym miejscu wśród eksporterów broni i sprzętu wojskowego pozostały Stany Zjednoczone. W latach 2011-15 ich dostawy stanowiły 33% rynku międzynarodowego. Wzrost w porównaniu z poprzednim okresem wyniósł 27%. Rosja zajmuje drugie miejsce i 25% rynku, zwiększając dostawy o 28%. Jednocześnie odnotowuje się, że w latach 2014-15 rosyjskie dostawy spadły do poziomu z końca ostatniej dekady.
Chiny wykazały znaczny wzrost eksportu, który zdołał zwiększyć swój portfel zamówień o 88%. Doprowadziło to między innymi do zmiany pozycji innych krajów w ogólnym rankingu. Swoje miejsce straciły np. Francja i Niemcy, które również wykazały spadek głównych wskaźników. W ten sposób francuski eksport spadł o 9,8%, podczas gdy niemiecki o prawie połowę.
Ponadto analitycy SIPRI w komunikacie prasowym zwracają uwagę na kilka innych ciekawych cech sytuacji rynkowej, które zaobserwowano w ciągu ostatnich pięciu lat. Interesujące są na przykład wskaźniki afrykańskie. W latach 2011-15 import afrykański wzrósł o 19%, a 56% wszystkich dostaw trafiło tylko do dwóch krajów: Algierii i Maroka. Jedną z przyczyn takiej sytuacji przy nieproporcjonalnym stosunku zakupów z różnych krajów może być sytuacja gospodarcza na kontynencie. Z powodu braku funduszy kraje Afryki Środkowej i Południowej nie są w stanie zakupić wystarczającej ilości broni czy sprzętu.
Meksyk, Azerbejdżan i Irak wykazały dobry wzrost importu – w latach 2011-15 ich zakupy wzrosły odpowiednio o 331%, 217% i 83%. W tym samym czasie całkowita wielkość importu krajów europejskich zmniejszyła się o 41%.
Najwięksi eksporterzy
W ostatnich latach sytuacja na międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu, czyli lista liderów eksportu, prawie się nie zmieniła. Kraje rzadko przesuwają się o więcej niż jedną linię w górę lub w dół, ale tym razem w pierwszej dziesiątce nastąpiły poważne zmiany. Na przykład w latach 2011-15 Niemcy spadły z trzeciego na piąte miejsce, podczas gdy Francja utrzymała czwartą linię, ale ustąpiła miejsca Chinom. Przyjrzyjmy się bliżej tabeli liderów.
Najwięksi eksporterzy, ich udziały w rynku i główni nabywcy
Eksporterami „Top-10” są: USA (33% całości dostaw), Rosja (25%), Chiny (5,9%), Francja (5,6%), Niemcy (4,7%), Wielka Brytania (4,5%), Hiszpania (3,5%), Włochy (2,7%), Ukraina (2,6%) i Holandia (2%). Tak więc tylko dziesięć krajów eksportujących podzieliło między siebie 89,5% rynku, a dwie trzecie rynku zajęło tylko trzech liderów.
Stany Zjednoczone ponownie zajęły pierwsze miejsce pod względem wielkości światowego rynku z udziałem 33%. W latach 2006-10 Stany Zjednoczone posiadały 29% rynku i wykazały wzrost zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym. W ciągu ostatnich „pięciu lat” większość amerykańskiej produkcji trafiła do Arabii Saudyjskiej (9,7% całości dostaw), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (9,1%) i Turcji (6,6%).
„Srebro” ponownie należy do Rosji, która zwiększyła swój udział w rynku z 22% do 25%. Charakterystyczną cechą rosyjskiego eksportu broni w latach 2011-15 był obserwowany od 2014 roku spadek wielkości dostaw. Nie przeszkodziło to jednak rosyjskiemu przemysłowi w utrzymaniu i zwiększeniu udziału w rynku. Zdecydowana większość rosyjskich produktów (39%) trafiła do Indii w latach 2011-15. Drugie i trzecie miejsce pod względem zakupów zajęły Chiny i Wietnam z 11% dostaw.
Chiny zajmują trzecie miejsce na liście krajów eksportujących. Pod koniec ostatniej dekady zajmowała tylko 3,6% światowego rynku, a obecnie realizuje 5,9% dostaw. Wzrost wolumenu zamówień wyniósł 88%, co było rekordem w analizowanym okresie. Wzrost pokazany nie tak dawno pozwolił Chinom wyprzedzić Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. Większość chińskiego eksportu wojskowego trafia do trzech krajów: Pakistanu (35%), Bangladeszu (20%) i Myanmaru (16%).
Czwarte miejsce na liście liderów utrzymała Francja, której udział jednak spadł z 7,1% do 5,6%, a sprzedaż spadła o 9,8%. Tak więc tylko zmiany wskaźników innych krajów pozwoliły mu utrzymać czwartą linię. Głównym nabywcą francuskiej broni w latach 2011-15 było Maroko (16%), drugim i trzecim Chiny (13%) i Egipt (9,5%).
Niemcy zamykają pierwszą piątkę z anty-rekordem w nowym rankingu. W ostatnim pięcioleciu wykazał największy spadek eksportu - 51%. Z tego powodu udział niemieckiej broni w rynku spadł z 11% do 4,7%. Większość niemieckich produktów w okresie objętym przeglądem została wysłana do USA (13%), Izraela (11%) i Grecji (10%).
Wśród dziesięciu największych eksporterów niektóre kraje z dolnej połowy listy wykazały dobre wyniki wzrostu. W ten sposób eksport brytyjski wzrósł o 26%, włoski o 45%, a hiszpański o 55%. Dzięki temu udział Wielkiej Brytanii w światowym rynku wzrósł z 4,1% do 4,5%, udział Włoch wzrósł o 0,6% do 2,7%, a Hiszpania zajmuje obecnie 3,5%, a nie 2,6% jak wcześniej.
Najwięksi importerzy
Rozwój rynku związany jest przede wszystkim z możliwościami importerów. To ich chęć wydawania pieniędzy na nową broń i sprzęt prowadzi do wzrostu ogólnej wydajności rynkowej. W latach 2011-15 szczególne sukcesy w tym zakresie odniosły Indie (14% całkowitego importu), Arabia Saudyjska (7%), Chiny (4,7%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (4,6%), Australia (3,6%). Turcja (3,4%), Pakistan (3,3%), Wietnam (2,9%), USA (2,9%) i Korea Południowa (2,6%). Warto zauważyć, że dziesięciu największych importerów odpowiada za zaledwie 49% wszystkich dostaw. Ponadto dziesięciu czołowych liderów przeszło najistotniejsze zmiany w ciągu ostatnich pięciu lat. Niektóre kraje z niej wypadły, a ich miejsce zajęły inne.
Główni importerzy i ich dostawcy
Indie stały się największym importerem, odpowiadając za 14% światowych przesyłek. Dla porównania, w latach 2006-10 armia indyjska zatrzymała tylko 8,5% zakupów. Rosja pozostaje głównym dostawcą broni i sprzętu do Indii (70%). Drugie i trzecie miejsce zajęły USA (14%) i Izrael (4,5%).
Drugie miejsce wśród importerów tym razem zajęła Arabia Saudyjska z 7% światowych zakupów. Wykazał również silny wzrost wydatków wojskowych, począwszy od 2,1% w latach 2006-10. Trzech głównych dostawców broni dla tego kraju to: Stany Zjednoczone (46%), Wielka Brytania (30%) i Hiszpania (5,9%).
Trzecie miejsce wśród importerów utrzymały Chiny, które zmniejszyły wolumen zakupów produktów zagranicznych. W poprzednim okresie chińskie zamówienia stanowiły 7,1% rynku, obecnie tylko 4,7%. Niemniej jednak, nawet przy takiej obniżce, Chiny pozostały w pierwszej trójce kupujących. Większość produktów wojskowych (59%) Chiny otrzymują z Rosji. Francja i Ukraina odpowiadają za odpowiednio 15% i 14% dostaw.
Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwiększając wydatki na obronę, zwiększyły swój udział w światowych zakupach z 3,9% do 4,6%. Pomogli im w tym główni dostawcy, którzy stanowili większość dostaw: USA (65%), Francja (8,4%) i Włochy (5,9%).
Piątą linię w latach 2011-15 zajmuje Australia, której zamówienia stanowią 3,6% światowego rynku. Dla porównania w poprzednim pięcioleciu zamówienia australijskie stanowiły 3,3% wolumenu rynku. Głównym dostawcą broni dla tego kraju są Stany Zjednoczone (57%). Drugie miejsce zajęła Hiszpania (28%), a następnie Francja (7,2%).
***
Mimo wszystkich trudności natury ekonomicznej i politycznej, międzynarodowy rynek uzbrojenia i sprzętu wojskowego nadal rośnie. Obecny wzrost trwa już ponad 10 lat i jak dotąd nie ma obiektywnych powodów, dla których mógłby się zatrzymać. W związku z tym kraje będące dostawcami broni nadal walczą o rynek, otrzymując nowe kontrakty i wypełniając już podpisane porozumienia.
Ze względu na brak zasadniczych zmian w sytuacji na rynku międzynarodowym utrzymują się główne trendy, które można było zaobserwować zarówno w przeszłości, jak i przed rokiem. Rynek jako całość rośnie, a udziały poszczególnych krajów w sprzedaży i zakupach stopniowo się zmieniają. Jednocześnie wiodący eksporterzy rynku zwiększają swoje udziały, podczas gdy inne państwa muszą zadowolić się coraz mniejszymi wolumenami zamówień.
Podobnie jak w ubiegłorocznym badaniu struktury rynku w okresach pięcioletnich (2010-2014), nowy raport od razu pokazuje ciekawy trend. Dziesięciu największych eksporterów broni pozostało bez zmian. Pierwsze dwa miejsca w ogóle się nie zmieniły, a kraje z drugiej linii zmieniały się tylko zgodnie ze zmianami udziałów w rynku. Dużo dużych zmian zaszło ponownie w rankingu importerów. Niektóre kraje rozpoczynają programy zbrojeniowe i zwiększają wydatki, podczas gdy inne je kończą i obcinają fundusze, co prowadzi do odpowiednich zmian w ratingu. W rezultacie dziesięciu największych importerów poważnie zmieniło zarówno skład, jak i kolejność krajów.
22 lutego SIPRI opublikowało nowy raport o sytuacji na rynku zbrojeniowym w latach 2011-15. Za około miesiąc szwedzcy specjaliści powinni zakończyć prace nad kolejnym raportem rynkowym. W ciągu najbliższych kilku miesięcy Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem ma opublikować kilka innych podobnych dokumentów poświęconych różnym cechom międzynarodowego rynku uzbrojenia i sprzętu.
Informacja prasowa do raportu:
Pełny tekst raportu:
