Kilka dni temu Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) ogłosił zakończenie prac nad analizą rynku uzbrojenia w 2011 roku. Wynikiem tych badań była lista ponad 100 firm i organizacji z sektora wojskowo-przemysłowego z podziałem na wielkość sprzedaży. Jednocześnie na liście znajdują się firmy z całego świata, z wyjątkiem Chin. Faktem jest, że kraj ten klasyfikuje dla siebie prawie wszystkie dane dotyczące budowy sprzętu i broni, a także sprzedaży do krajów trzecich. Oczywiście w tym przypadku sukcesów chińskich producentów produktów obronnych po prostu nie da się obiektywnie przedstawić w rankingu. Oprócz samego rankingu Top-100 opublikowano również ogólne wnioski dotyczące stanu międzynarodowego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Przede wszystkim pracownicy SIPRI odnotowali nieznaczny spadek na rynku. Choć od 2002 r. łączna wielkość rynku wojskowo-technicznego wzrosła półtora raza, w 2011 r. sprzedaż uzbrojenia w ujęciu pieniężnym spadła o około 5% w porównaniu z 2010 r. Powodów jest kilka. Należą do nich problemy finansowe różnych krajów, które nie pozwalają na zwiększenie lub nawet utrzymanie bieżących wydatków obronnych, to jest rewizja doktryn obronnych itp. Ponadto zmiana sytuacji w Afganistanie i Iraku wpłynęła na ograniczenie produkcji i sprzedaży broni. W ostatnich latach, pomimo regularnych starć i walk, sytuacja w tych krajach powoli, ale pewnie wraca do normy. Dzięki temu zmniejsza się zużycie amunicji oraz straty broni lub sprzętu. Wreszcie z rynku „ukradziono” kilka miliardów dolarów w wyniku sankcji wobec niektórych krajów, np. Libii.
Podział udziałów rynkowych pomiędzy firmami z różnych krajów ulegał zmianom, ale generalnie pozostał taki sam. Na przykład 44 firmy ze Stanów Zjednoczonych, które znalazły się w rankingu, produkują około 60% całkowitej ilości broni sprzedawanej przez wszystkie firmy z listy Top 100. Kolejne 29% stanowią trzy tuziny organizacji zachodnioeuropejskich. Warto zauważyć, że oprócz stu firm odnoszących największe sukcesy, w rankingu „poza konkurencją” znalazło się jeszcze 19 firm. Faktem jest, że są to strukturalne pododdziały większych koncernów i korporacji, ale jednocześnie same mają dość duże dochody. Nie mają własnych miejsc w rankingu, a ich położenie w tabeli przestawnej jest ustalane zgodnie z poziomem dochodów.
Pierwsze trzy „Top 100” firmy SIPRI od kilku lat nie przeszły większych zmian. W 2011 roku najwięcej zarobiła amerykańska korporacja Lockheed Martin, sprzedając produkty militarne o wartości 36,27 miliardów dolarów. Warto zauważyć, że produkty wojskowe zapewniają 78% wszystkich przychodów Lockheed-Martin. W 2011 roku na drugie miejsce awansowała amerykańska firma Boeing z przychodami 31,83 mld (przychody „wojskowe” – 46% całości). Trzech liderów zamykają Brytyjczycy z BAE Systems. Koncern ten w 2011 roku zarobił o ponad trzy miliardy mniej niż w 2010 roku, w wyniku czego przychody w wysokości 29,15 miliardów dolarów nie pozwoliły mu utrzymać drugiego miejsca. Najbardziej udaną jednostką biznesową większej firmy w 2011 roku okazała się BAE Systems Inc. - brytyjski oddział międzynarodowego giganta na trzecim miejscu w ogólnej liście. Z przychodami 13,56 miliarda, organizacja ta mogłaby zająć dziewiąte miejsce w „Top 100”.
Tylko osiem rosyjskich firm znalazło się w 100 największych przedsiębiorstwach obronnych i ich pododdziałach strukturalnych. Najlepszy z nich – United Aircraft Corporation – awansował z 21. (2010) na 18. miejsce, sprzedając w 2011 r. produkty za 4,44 miliarda dolarów. Koncern obrony powietrznej Almaz-Antey pozostaje w tyle o prawie miliard dolarów: z rocznym przychodem 3,66 miliarda spadł o dwa miejsca i zatrzymał się na 22. pozycji. Z kolei Russian Helicopters zwiększyła sprzedaż iz przychodami 2,56 mld euro wspięła się na 40 miejsce. United Engine Corporation z zarobkami 1,33 mld mocno zajmuje 60 miejsce, nieznacznie poprawiając swoją pozycję. Największy wzrost ze wszystkich rosyjskich firm w 2011 roku wykazał Niżny Tagil Uralwagonzawod. W ciągu roku jego dochody wzrosły z 730 do 1200 milionów dolarów. Taki skok pozwolił awansować z 91. na 64. (!) miejsce w klasyfikacji generalnej. Listę rosyjskich niezależnych organizacji w „Top 100” SIPRI zamyka koncern „Radio Engineering and Information Systems”. Jego przychody w wysokości 1,05 miliarda dolarów zapewniły mu 69 miejsce w rankingu. Należy zaznaczyć, że koncern po raz pierwszy znalazł się na liście najlepszych producentów wyrobów militarnych.
Najbardziej udaną z rosyjskich firm wchodzących w skład większych organizacji okazał się Suchoj. Dzięki sprzedaży samolotów o łącznej wartości 2,63 mld dolarów firma ta mogła znaleźć się na 39. miejscu w rankingu. Irkut Corporation, podobnie jak Sukhoi, która jest częścią United Aircraft Corporation, zarobiła w 2011 roku 1070 miliardów i może przesunąć koncern Radio Engineering and Information Systems z 69. miejsca.
Łącznie rosyjskie firmy z pierwszej setki sprzedały w 2011 r. uzbrojenie i sprzęt wojskowy o wartości 12,94 mld USD, czyli o 1,7 mld USD więcej niż w roku poprzednim. Jak widać, ubiegłoroczny sukces w zakresie sprzedaży broni wynikał ze stopniowego wzrostu zarówno zakupów rządowych, jak i kontraktów eksportowych. Obecny trend zostanie ujawniony w kolejnym raporcie Top 100 Arms Manufacturers, który będzie opisywał sytuację rynkową w minionym 2012 roku. Jednak ten raport pojawi się dopiero za rok, ponieważ jakość analizy jest bezpośrednio związana z poświęconym czasem.
Prawdopodobnie w 2012 roku rosyjskie firmy poprawią swoje pozycje w Top 100, ale na razie nie ma co mówić o wejściu do pierwszej dziesiątki. Przede wszystkim dlatego, że wszystkie przychody rosyjskich organizacji w 2011 roku plasują się na poziomie firm z dziewiątego do dziesiątego miejsca w rankingu. Jest mało prawdopodobne, aby którakolwiek z połączonych rosyjskich korporacji była w stanie osiągnąć w ciągu kilku lat te same wskaźniki, co niemal cała branża. Jednocześnie należy zauważyć, że prawie wszystkie firmy z pierwszych 10-20 miejsc w rankingu mają umowy z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych i krajów NATO. Pomimo wszystkich cięć, państwa te nadal wydają duże pieniądze na swoją obronę, dlatego firmy zaopatrzeniowe utrzymują niezmiennie wysokie dochody. W rezultacie siedem z dziesięciu największych firm ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, kraju o największym budżecie wojskowym na świecie.
Niestety w rankingu SIPRI Top 100 nie ma osiągnięć chińskiego przemysłu obronnego. Według różnych szacunków ta sama korporacja Norinco mogła zająć miejsce nie niższe niż dwudzieste. Jednak Chiny tradycyjnie trzymały w tajemnicy wszystkie szczegóły swojego uzbrojenia, w tym finansowe. Dlatego Norinco, Shenyang Aircraft Corporation czy China Shipbuilding Industry Corporation, z całym swoim dużym potencjałem, nie biorą udziału w ogólnym rankingu. Oprócz Chin w notach do ogólnego rankingu notowane są inne kraje, na przykład Kazachstan i Ukraina. Według analityków SIPRI, stany te mają duże przedsiębiorstwa obronne o dobrych dochodach. Jednak firmy te nie publikują wystarczającej ilości danych i podobnie jak chińskie, nie mogą znaleźć się w pierwszej setce rankingu.
Generalnie wyniki handlu bronią w 2011 roku kontynuują trend bez większych zmian. Łączna sprzedaż nieznacznie rośnie lub spada, a tylko dwie firmy mogą pochwalić się dużym skokiem rankingu o kilkadziesiąt miejsc: rosyjski Uralwagonzawod i japoński Kawasaki Heavy Industries. Jeśli chodzi o nowych graczy na rynku, do pierwszej setki w 2011 roku weszło tylko osiem firm, w tym jedna rosyjska. Tak więc przy zmniejszeniu całkowitych wolumenów rynek broni i sprzętu wojskowego w 2011 roku pozostał prawie niezmieniony. W pewnych okolicznościach zjawisko to może przekształcić się w poważny trend, który z kolei może pomóc producentom w danym kraju zwiększyć ich udział w rynku i dochody.
Tabela podsumowująca:
