W połowie grudnia Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) tradycyjnie publikuje swój ostatni duży raport w tym roku. 14 grudnia opublikowano zaktualizowaną wersję rankingu Top 100 największych producentów broni i sprzętu wojskowego, odzwierciedlającą stan rynku w 2014 roku. Szwedzcy eksperci zebrali wszystkie dostępne dane na temat działalności kilkudziesięciu firm przemysłu obronnego z wielu krajów i zebrali je w ogólnym rankingu. Rozważmy nowy raport.
Ogólne trendy
W komunikacie prasowym, który tradycyjnie towarzyszy publikacji ratingu, organizacja wydawnicza odnotowuje główne trendy rynkowe zaobserwowane w badanym okresie. Tym razem SIPRI pisze, że rok 2014 ponownie charakteryzował się spadkiem na światowym rynku zbrojeniowym, dlatego takie tendencje utrzymują się już czwarty rok z rzędu. W porównaniu z 2013 r. spadek wyniósł 1,5%, co pozwala uznać go za umiarkowany. Cięcia z 2014 roku najbardziej dotknęły firmy w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Z kolei organizacje z innych krajów zwiększyły swoje przychody i udział w rynku.
SIPRI zauważa, że firmy ze Stanów Zjednoczonych nadal utrzymują czołowe pozycje w rankingach. Firmy amerykańskie odpowiadają za 54,4% całkowitej sprzedaży firm z listy Top 100. Jednocześnie sprzedaż w USA w ciągu ostatniego roku spadła o 4,1%. Podobne tempo spadku zaobserwowano już kilka lat temu, w latach 2012-13. Tylko jedna firma z USA wykazuje wzrost. Lockheed Martin zwiększył swoje wyniki o 3,9% do 37,5 mld USD, dzięki czemu po raz kolejny obronił swoje prawo do pierwszego miejsca. Analitycy SIPRI uważają, że ta sytuacja na szczycie rankingu będzie się utrzymywać. Nie tak dawno temu Lockheed Martin przejął Sikorsky Aircraft, co tylko zwiększy przewagę nad prześladowcami.
Całkowity wolumen światowego rynku zbrojeniowego w latach 2002-2014
W Europie Zachodniej wzrost odnotowano jedynie w Niemczech (9,4%) i Szwajcarii (11,2%). Ogólnie sprzedaż w Europie Zachodniej spadła o 7,4%. Sukces przemysłu niemieckiego i szwajcarskiego związany jest ze wzrostem dochodów ThyssenKrupp (29,5%) i Pilatus Aircraft (24,6%).
Mimo kłopotów gospodarczych rosyjski przemysł obronny nadal wykazuje wzrost przychodów. Dzięki temu w szczególności liczba rosyjskich firm w SIPRI Top 100 wzrosła z 9 do 11. Listę rosyjskich firm w rankingu uzupełnił holding High-Precision Complexes i OAO RTI im. Mennice. Pewne zmiany na liście rosyjskich firm są związane z przekształceniami. Tym samym koncern Sozvezdie ustąpił miejsca zorganizowanej w 2014 roku United Instrument-Making Corporation.
Największy wzrost wśród rosyjskich przedsiębiorstw wykazał korporacja Uralwagonzawod, której przychody z kontraktów wojskowych wzrosły o rekordowe 72,5%. Koncern obrony powietrznej Almaz-Antey również dobrze sobie radzi z 23-procentowym wzrostem przychodów.
Zwraca się uwagę, że wzrost przychodów rosyjskiego przemysłu obronnego wiąże się ze wzrostem wydatków rządowych na obronność oraz pojawieniem się nowych zamówień z krajów trzecich. W efekcie w 2014 roku ich sprzedaż wzrosła o 48,4% w porównaniu do 2013 roku. Pod względem dochodów firm członkowskich Rosja jest niekwestionowanym światowym liderem.
Również w swoim komunikacie prasowym specjaliści SIPRI poruszyli temat sprzedaży na Ukrainie. W związku ze znanymi wydarzeniami spadają wskaźniki ukraińskich przedsiębiorstw. Firma „Ukroboronprom” straciła 50,2% sprzedaży, przez co spadła z 58. na 90. miejsce. Kolejna ukraińska firma Motor Sicz wypadła z rankingu ze względu na spadek sprzedaży. Powodem tych wydarzeń jest konflikt zbrojny, utrata rynku rosyjskiego, a także problemy waluty narodowej.
W 2013 roku SIPRI dodała do swoich rankingów kategorię Emerging Producers, której celem jest śledzenie postępów krajów, które nie zdobyły jeszcze znaczącego udziału w rynku międzynarodowym. W 2014 roku do tej kategorii zaliczono Brazylię, Indie, Turcję i Koreę Południową. Przemysł obronny tych krajów w 2014 roku wypracował 3,7% łącznych przychodów 100 firm, a ich łączny dochód w tym okresie wzrósł o 5,1%.
Turcja objęła w nowym rankingu dwie firmy: Aselsan i Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan zwiększył sprzedaż o 5,6%, ale spadł z 66. na 73. miejsce. Z kolei TAI wykazał wzrost o 15,1% i po raz pierwszy wszedł do rankingu, zajmując 89. miejsce. Analitycy zauważają, że Turcja dąży do zmniejszenia zależności od firm zagranicznych, a także prowadzi agresywną politykę eksportową. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do wzrostu sprzedaży różnych firm, przede wszystkim Aselsan i TAI, którym udało się dostać do nowego rankingu.
W zestawieniu SIPRI Top 100 za 2014 r. znalazło się kilkanaście firm azjatyckich (z wyłączeniem chińskich), które wykazują dobry wzrost. W szczególności organizacje południowokoreańskie zwiększyły sprzedaż o 10,5%.
Liderzy rynku
Międzynarodowy rynek uzbrojenia i sprzętu wojskowego od dawna jest podzielony między głównych graczy, dlatego górna część rankingu SIPRI rzadko ulega większym zmianom. Tak więc w pierwszej dziesiątce zmieniła się tylko jedna linia. Francuska firma Thales spadła z 10. miejsca na 12., dając swoim bezpośrednim „napastnikom” możliwość awansu o jedną linię wyżej. Po tych zmianach pierwszą dziesiątkę liderów zamyka amerykańska firma L-3 Communications, a dosłownie na progu pierwszej dziesiątki znajduje się teraz rosyjski koncern obrony powietrznej Almaz-Antey.
Zmiany poziomu dochodów według krajów w latach 2013-14. Rosja wykazuje rekordowy wzrost
Liderem rankingu od kilku lat z rzędu jest firma Lockheed Martin z USA. Pomimo generalnie negatywnych tendencji na rynku, udało mu się zwiększyć sprzedaż z 35,49 mld dolarów w 2013 roku do 37,47 mld w 2014 roku. W tym samym czasie 82% dochodów spadło na zamówienia wojskowe, a łączne dochody wyniosły 45,6 mld.
Drugie miejsce ponownie zajął Boeing, który jednak nie opiera się na kontraktach wojskowych. Z 90,762 miliardów dolarów przychodów zamówienia wojskowe stanowiły tylko 31% - 28,3 miliarda dolarów. Rok wcześniej sprzedaż wojska wyniosła 30,7 mld USD. Pomimo zauważalnego spadku przychodów z samolotów wojskowych Boeing utrzymuje drugie miejsce w rankingu.
Brytyjska firma BAE Systems zamyka pierwszą trójkę ze sprzedażą wojskową na poziomie 25,73 miliarda dolarów z 27,395 miliarda dolarów całkowitych przychodów (94%). Podobnie jak Boeing, wykazał spadek sprzedaży, ale ogólne otoczenie rynkowe nie miało wpływu na miejsce firmy w rankingu.
Czwartą linię ponownie zajęli Amerykanie z Raytheon, którzy na zamówieniach wojskowych zarobili 21,37 miliarda dolarów. W tym samym czasie 94% sprzedaży o łącznej wartości 22,826 mld przypadało na produkty militarne. W 2014 roku przychody firmy spadły: rok wcześniej wynosiły 21,95 mld.
Pierwszą piątkę zamyka amerykańska firma Northrop Grumman. W latach 2013-14 sprzedaż produktów wojskowych spadła z 20,2 mld USD do 19,66 mld USD. Jednocześnie takie zamówienia stanowiły 82% łącznych przychodów w wysokości 23 979 miliardów dolarów.
W pierwszej dziesiątce liderów, według szacunków SIPRI, znalazły się również General Dynamics (USA), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Włochy) i L-3 Communications (USA). Ich przychody z dostaw produktów wojskowych wahały się od 18,6 (General Dynamics) do 9,81 (L-3 Communications) miliardów. Zauważalna przepaść między różnymi firmami, a także niemal równoczesny wzrost i spadek wskaźników sprawiają, że pierwsza dziesiątka pozostaje prawie bez zmian.
Rosyjskie firmy
SIPRI Top 100 za 2014 r. obejmuje 11 rosyjskich przedsiębiorstw obronnych. Jednocześnie jednak raport obejmuje 19 organizacji. Faktem jest, że ranking „z całości” zawiera dane dotyczące niektórych fabryk i przedsiębiorstw wchodzących w skład większych korporacji. Nie są pełnoprawnymi uczestnikami rankingu, ale mimo to są uwzględniani w tabeli finałowej z odpowiednim znakiem, a ich lokalizacja jest określana zgodnie z głównymi wskaźnikami finansowymi. Tym razem Rosję reprezentuje osiem takich organizacji.
Koncern Obrony Powietrznej Almaz-Antey wykazał się najlepszymi wynikami w 2014 roku. Sprzedaż systemów obrony przeciwlotniczej i innych produktów wojskowych o łącznej wartości 8,840 mld USD pozwoliła awansować o jedną pozycję w porównaniu do 2013 roku i zająć 11. miejsce. Wzrost dochodów za rok wyniósł 800 milionów. Całkowite przychody Koncernu w ubiegłym roku wyniosły 9,208 miliarda dolarów, z czego 96% przypadło na zamówienia wojskowe.
United Aircraft Corporation awansowała z 15. na 14. linię z rocznym przychodem w wysokości 6,11 mld USD (80% całej sprzedaży wynoszącej 7,674 mld USD). W 2013 roku producenci samolotów dostarczyli produkty o wartości 5,53 miliarda. Podobnie jak Almaz-Antey, ZAK wykazała wysoki wzrost w ujęciu procentowym.
Za UAC uplasowała się United Shipbuilding Corporation, której udało się awansować z 17. na 15. miejsce. Wzrostowi temu sprzyjał wzrost przychodów z kontraktów wojskowych z 5,11 do 5,98 mld. Okręty wojenne stanowiły 82% zamówień, a łączne przychody za rok wyniosły 7 329 miliardów dolarów.
Russian Helicopters awansowała o trzy stopnie i jest teraz na 23. miejscu. W ubiegłym roku dostarczył sprzęt wojskowy za 3,89 mld dolarów wobec 3,5 mld w 2013 roku. Sprzęt wojskowy stanowił 90% zamówień, a łączna sprzedaż wyniosła 4,3 mld USD.
Po raz pierwszy w rankingu SIPRI znajduje się utworzona w ubiegłym roku United Instrument-Making Corporation. Produkcja i sprzedaż wyrobów militarnych o łącznej wartości 3,44 miliarda dolarów pozwoliła mu wystartować z 24. miejsca. Całkowite przychody tej korporacji w ubiegłym roku wyniosły 4,019 mld (91% na zamówienia wojskowe).
Korporacja Pocisków Taktycznych awansowała o kilkanaście miejsc, zajmując obecnie 34. miejsce w rankingu. W ciągu roku jego przychody wojskowe wzrosły z 2,23 do 2,81 miliarda dolarów (95% całkowitego dochodu 2,96 miliarda).
Jedyną rosyjską organizacją, która nie utrzymała ani nie poprawiła swojej pozycji w rankingu, jest United Engine Corporation, która przesunęła się z 36. na 38. miejsce. Przyczyną tego spadku może być spadek sprzedaży o 120 mln USD do 2,6 mld USD. Jednak silniki samolotów wojskowych stanowią tylko 61% całkowitych przychodów w wysokości 4,267 miliardów dolarów.
Kolejną nowicjuszką w rankingu, reprezentującą Rosję, jest holding High-Precision Complexes, który startuje z 39. miejsca. Organizacja ta zajmuje się tylko produktami militarnymi, a w zeszłym roku sprzedała produkty o wartości 2,35 miliarda dolarów.
Sukhoi jest częścią United Aircraft Corporation, ale jest uwzględniony w rankingu „poza konkurencją”. Przychody w wysokości 2,24 mld (2,32 mld dolarów w 2013 r.) uplasowałyby ją na 45. miejscu. Podano interesujące informacje o zamówieniach pozamilitarnych: według SIPRI firma „Sukhoi” w zeszłym roku sprzedała podobne produkty za jedyne 3 miliony dolarów.
Zamiast „Sukhoi” na 45. miejscu znajduje się Koncern „Technologie radioelektroniczne” ze sprzedażą na poziomie 2,44 mld dolarów. Wzrost sprzedaży z 1,85 mld w 2013 roku pomógł Koncernowi awansować z 54. na 45. miejsce. Kontrakty wojskowe stanowią 82% sprzedaży o łącznej wartości 2,731 mld.
Szwedzcy analitycy nie mają pełnych informacji o sprzedaży rosyjskiego koncernu Uralvagonzawod, ale mimo to zebrali dostępne dane i wyciągnęli wnioski. Według szacunków SIPRI w 2014 roku organizacja ta sprzedawała produkty wojskowe za 1,45 mld dolarów – o 510 mln więcej niż w 2013 roku. To pozwoliło Uralvagonzavodowi awansować z 80. na 61. miejsce. Co ciekawe, zamówienia wojskowe stanowiły tylko 44% wszystkich przychodów na poziomie 3,317 mld USD.
Podział dochodów pomiędzy kraje biorące udział w rankingu
W rankingu 2013 koncern Sozvezdie znalazł się na 85. miejscu. W 2014 roku stał się częścią United Instrument-Making Corporation, przez co nie jest już samodzielnym uczestnikiem rankingu. Mimo to, dzięki wzrostowi sprzedaży uzbrojenia z 910 do 1270 mln dolarów (89% łącznych przychodów 1,428 mld), koncern Sozvezdie mógł zająć 66. miejsce.
68. miejsce może pozostać z korporacją Irkut, która jednak jest częścią ZAK. Organizacja ta w ubiegłym roku zarobiła 1,706 miliarda dolarów, z czego 73% czyli 1,24 miliarda przypadło na sprzęt wojskowy. W porównaniu z 2013 r. nastąpił spadek wskaźników – w tym okresie Irkut zarobił na zamówieniach wojskowych 1,37 mld.
71. miejsce może zająć Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), które jest pododdziałem United Engine-Building Corporation. W ubiegłym roku zarobił 1170 milionów dolarów, o 70 milionów więcej niż w 2013 roku. Całkowite przychody wyniosły 1,272 mld USD (92% na zamówienia wojskowe).
Zakład Sevmash, należący do United Shipbuilding Corporation, mógłby zająć 75. miejsce, zarabiając w ciągu ostatniego roku 1,04 miliarda. Roczny wzrost przychodów wojskowych wyniósł zaledwie 10 milionów dolarów. W sumie "Sevmash" zrealizował zamówienia o wartości 1,339 mld USD - 78% spadło na kontrakty wojskowe.
Poniższa linia może być firmą MiG, która jest częścią ZAK. W 2013 i 2014 roku zarobiła odpowiednio 950 i 1020 milionów dolarów. Ponadto wszystkie zamówienia dotyczyły wyłącznie sprzętu wojskowego.
Firma „Zvezdochka” z USC w zeszłym roku zarobiła 990 milionów dolarów na kontraktach wojskowych, co pozwoliłoby jej zająć 80. miejsce.
Admiralty Shipyards zrealizowało zamówienia o łącznym wolumenie 900 mln (o 40 mln więcej niż w 2013 roku). Okręty wojenne stanowiły 95% przychodów ogółem 946 milionów. Takie wskaźniki pozwoliłyby zakładowi liczyć na 87. miejsce.
Po raz pierwszy organizacja RTI im. V. I. Mennice, zajmujące się produkcją elektroniki radiowej. W latach 2013-14 poprawiła swoje przychody z 780 USD do 840 mln USD (45% wszystkich kontraktów o wartości 1,844 mld USD). Warto zauważyć, że w 2013 roku organizacja ta prawie dostała się do rankingu, zatrzymując się na 101. miejscu. Teraz awansowała na kilkanaście pozycji i stała się pełnoprawnym uczestnikiem „konkursu”.
***
Według Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem główne trendy na międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego pozostają niezmienione. Ogólne wyniki rynkowe spadają, przy czym udział niektórych krajów rośnie, a sprzedaż innych spada. Jednocześnie, pomimo tych wszystkich tendencji, pierwsza dziesiątka liderów pozostaje prawie bez zmian, a przedsiębiorstwa rosyjskiego przemysłu obronnego generalnie wykazują stały wzrost. Dobrym dowodem tego wzrostu jest wzrost liczby rosyjskich przedsiębiorstw z 9 do 11, a także wejście kilku organizacji „poza konkurencją”.
Niestety SIPRI zajmuje zbyt dużo czasu na przetworzenie danych i sporządzenie oceny producentów broni. Raport publikowany jest dopiero do końca roku następującego po rozpatrywanym. Tym samym zmiany na rynku w tym roku, a także nowe wskaźniki przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych zostaną podsumowane w nowym rankingu i opublikowane dopiero rok później. Niemniej jednak wcześniej SIPRI opublikuje kilka innych raportów o stanie światowego rynku zbrojeniowego, co oznacza, że w ciągu najbliższego roku eksperci i zainteresowana opinia publiczna nie pozostaną bez do myślenia.
Komunikat prasowy:
Pełny tekst raportu:
