Rok 2014 już dobiega końca, ale dopiero teraz specjaliści ze Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) zakończyli analizę danych o stanie międzynarodowego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego w 2013 roku, co zaowocowało rankingiem 100 największych producentów broni i sprzętu wojskowego. W ubiegłym roku nie było wydarzeń, które mogłyby mieć duży wpływ na sytuację na rynku. Główne trendy pozostają, a lista 100 największych producentów na 2013 rok nie odbiega drastycznie od rankingu na 2012 rok.
Warunki rynkowe i obserwowane trendy
Szwedzcy analitycy zauważają, że trzeci rok z rzędu nastąpił nieznaczny spadek sprzedaży ogółem. Jednocześnie wyraźnie spadło tempo spadku rynku. Jeśli w 2012 r. spadek wyniósł 3,9% w porównaniu z 2011 r., to w 2013 r. liczba ta spadła do 2%. Łącznie 100 największych producentów broni i sprzętu sprzedało w ubiegłym roku produkty o wartości 402 miliardów dolarów. Niestety eksperci SIPRI nie uwzględniają w swoich badaniach wskaźników chińskiego przemysłu obronnego, ponieważ kraj ten nie udostępnia istotnych informacji.
Ciekawy obraz obserwujemy, gdy rozpatrujemy zmiany w sprzedaży firm z różnych regionów. Tym samym stopniowo spada sprzedaż amerykańskich i kanadyjskich produktów wojskowych. Rosyjskie organizacje wykazują stabilny wzrost. Europa Zachodnia odnotowuje 20-procentowy wzrost dzięki sukcesowi Francji i Wielkiej Brytanii, podczas gdy sprzedaż w innych krajach albo jest płaska, albo spada. Warto zauważyć, że w 2013 roku trend obserwowany nieprzerwanie od 2005 roku znalazł swoją kontynuację. Ogólny udział w rynku firm działających poza Europą Zachodnią i Ameryką Północną stale rośnie. W ubiegłym roku osiągnął 15,5%.
W oficjalnym komunikacie prasowym SIPRI szczególną uwagę zwraca się na sukces rosyjskich firm. Rzeczywiście, niektóre organizacje krajowe wykazały silny wzrost sprzedaży. Tak więc w 2013 roku Tactical Missiles Corporation zwiększyła sprzedaż o 118% w porównaniu do 2012 roku. Na drugim miejscu pod względem tempa wzrostu jest Koncern Obrony Powietrznej Almaz-Antey, którego sprzedaż wzrosła o 34% w ciągu roku. United Aircraft Corporation zamyka pierwszą trójkę z 20% wzrostem.
Szwedzcy analitycy uważają, że przyczyną tego wzrostu produkcji i sprzedaży jest wzrost wydatków na obronę dokonany przez rosyjskie kierownictwo w ciągu ostatnich kilku lat. Wydatki te prowadzą do modernizacji przedsiębiorstw i pojawienia się nowych produktów, które mogą konkurować z zagranicznymi próbkami.
Od 2011 roku wielkość sprzedaży militarnej amerykańskich firm systematycznie spada. Przyczyny tego leżą w nowym ustawodawstwie, które implikuje zmniejszenie budżetu wojskowego, a także w realizacji wycofywania wojsk z Iraku i planowanego wycofania się z Afganistanu. Z tego powodu łączna sprzedaż amerykańskich firm z „Top 100” światowych producentów broni w 2013 roku spadła o 4,5%. Ponadto zachodzące procesy doprowadziły do ciekawej zmiany na liście światowych liderów. Tak więc w 2012 roku w rankingu znalazły się 42 firmy amerykańskie, a w 2013 roku tylko 38.
Analizując stan rynku uzbrojenia i wyposażenia w ubiegłym roku, eksperci SIPRI doszli do wniosku, że konieczne jest stworzenie nowej kategorii krajów – Globalnego Południa. Szereg firm z krajów półkuli południowej i kilku innych regionów: Brazylii, Indii, Singapuru itp. znalazło się w rankingu największych producentów w ubiegłym roku. W związku z tym szwedzcy analitycy wprowadzają nową kategorię i mają nadzieję, że taka innowacja pozwoli lepiej monitorować rozwój nowych graczy na rynku.
Jak dotąd firmy z Globalnego Południa stanowią tylko 3,6% całkowitej sprzedaży organizacji z listy Top 100, ale niektóre z nich już wykazują dość znaczny wzrost. Na przykład południowokoreańska firma Aerospace Industries zwiększyła sprzedaż o 31% w ciągu roku. W górę rankingu pewnie kontynuują kolejne spółki z Global South. Tendencja ta świadczy między innymi w pewnym stopniu o istniejącym spadku udziałów w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej.
Ciekawostką jest to, że przy dotychczasowym spadku sprzedaży i całego rynku, pierwsza dziesiątka rankingu w 2013 roku nie uległa prawie żadnym zmianom w porównaniu do 2012 roku. Właściciele pierwszych dziesięciu miejsc mają tak dużą różnicę między sobą i innymi firmami, że obserwowane spadki sprzedaży nie mają prawie żadnego wpływu na stół finałowy.
Dziesięciu najlepszych dostawców
Pierwsze miejsce w rankingu z 2013 roku zajmuje amerykańska firma Lockheed Martin, która w ciągu roku sprzedała produkty o wartości 35,49 mld dolarów. To o około 500 mln mniej niż w 2012 roku, ale firma utrzymuje pozycję lidera, mając poważną przewagę nad najbliższymi „prześladowcami”. Łączna sprzedaż produktów zarówno wojskowych, jak i cywilnych wyniosła 45,5 mld, a produkty wojskowe stanowiły 78% wszystkich przychodów.
Drugą linię, podobnie jak rok wcześniej, zajmuje amerykańska firma Boeing. W ciągu roku dostarczyła broń i sprzęt o wartości 30,7 mld USD, poprawiając poprzedni wynik o 100 mln USD. Ciekawe, że łączne przychody Boeinga w ubiegłym roku wyniosły 86,62 mld USD, z czego tylko 35% pochodziło z produkcji obronnej.
Trzecie miejsce ponownie zajmuje brytyjski koncern BAE Systems z przychodami 26,82 mld USD. W porównaniu do 2012 roku przychody grupy wzrosły o 5 miliardów. Systemy uzbrojenia i sprzęt wojskowy stanowią 94% sprzedaży grupy, która zarobiła łącznie około 28,4 miliarda dolarów.
Czwarte miejsce ponownie zajęła amerykańska firma Raytheon, która na dostawach wojskowych zarobiła 21,95 miliarda dolarów. Sprzedaż tej firmy spada, w 2012 roku wyniosła 22,5 mld USD. Przemysł obronny Raytheon odpowiadał za 93% jego 23,7 miliardów dolarów przychodów za ten rok.
Amerykańska firma Northrop Grumman ze sprzedażą sprzętu wojskowego na poziomie 20,2 mld USD w 2013 r. zajęła piąte miejsce, przesuwając się o jedną linię w górę. W ciągu roku dochód ten wzrósł o 800 milionów. Całkowite przychody Northrop-Grumman w zeszłym roku wyniosły 24,66 miliarda dolarów, z czego 82% pochodziło z broni i sprzętu wojskowego.
Amerykanie z General Dynamics spadły na szóste miejsce, zarabiając w 2013 roku zaledwie 18,66 mld dolarów wobec 20,94 mld dolarów otrzymanych rok wcześniej. W tym samym czasie produkty wojskowe zapewniają firmie 60% przychodów firmy, łączny przychód za ostatni rok wyniósł 31,22 miliarda dolarów.
Na siódmym miejscu ponownie znalazł się europejski koncern EADS. W 2013 r. sprzedaż sprzętu wojskowego wzrosła do 15,74 mld USD, o 340 mln USD więcej niż w 2012 r. Całkowite dochody koncernu EADS w ubiegłym roku sięgnęły 78,7 miliarda, przy czym produkty wojskowe stanowią zaledwie 20% przychodów.
Ósme miejsce zajmuje amerykańska firma United Technologies (UTC), która w ciągu roku awansowała o jedną linię. Jego dochody ze sprzedaży broni i sprzętu wyniosły 11,9 miliarda dolarów. Na uwagę zasługuje fakt, że przychody UTC spadły o 220 mln w porównaniu z 2012 r., ale firma nadal była w stanie awansować o jedno miejsce w rankingu. Zamówienia obronne stanowią 19% sprzedaży UTC. Całkowite przychody za ostatni rok - 62,62 mld dolarów.
Włoska firma Finmeccanica, która wcześniej znajdowała się na ósmej pozycji, spadła na dziewiąte miejsce. W ubiegłym roku na zamówieniach wojskowych zarobiła 10,56 miliarda. Dla porównania przychody za 2012 rok wyniosły 12,53 mld USD. Kontrakty wojskowe przyniosły firmie mniej więcej połowę jej 21,29 miliardów dolarów przychodów.
Francuska firma Thales zamyka pierwszą dziesiątkę największych producentów broni i sprzętu w zeszłym roku, przesuwając się o jedną linię w górę. W 2012 roku na produktach wojskowych zarobiła 8,88 miliarda dolarów, a w 2013 roku zwiększyła tę liczbę do 10,37 miliarda dolarów. To 55% łącznych przychodów firmy w wysokości 18,85 miliarda.
Rosyjskie firmy
Według ekspertów SIPRI, najbardziej udanym rosyjskim sprzedawcą broni w 2013 roku był koncern obrony powietrznej Almaz-Antey. W ciągu roku organizacja ta zwiększyła swoje przychody z produkcji wojskowej o 34%, z 5,81 USD do 8,3 mld USD. To pozwoliło koncernowi awansować z 14. (2012) na 12. miejsce. W sumie w ubiegłym roku Almaz-Antey zarobił 8,54 mld. 94% przychodów pochodzi z produktów wojskowych.
United Aircraft Corporation przesunęła się na 15. miejsce z 18., sprzedając wojskowe samoloty i śmigłowce o wartości 5,53 miliarda dolarów rocznie. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 4,44 mld. Zamówienia wojskowe stanowiły 80% przychodów Korporacji, która zarobiła łącznie 6,93 miliardów.
17. linia, wznosząca się z 19., została przejęta przez Rosyjską Zjednoczoną Korporację Stoczniową z rocznym przychodem w wysokości 5,12 miliarda dolarów. W 2012 roku Korporacja zrealizowała zamówienia wojskowe o łącznej wartości 4,15 mld USD. Podobnie jak w przypadku ZAK, udział zamówień wojskowych wyniósł 80% łącznych dochodów USC w wysokości 6,37 mld USD.
25. miejsce zajęła Russian Helicopters Corporation, która awansowała o jedną linię. W ubiegłym roku organizacja ta zarobiła 3,5 miliarda dolarów, czyli o 20 milionów mniej niż w 2012 roku. Na rozkazy wojskowe korporacja zarabiała 80% wszystkich dochodów. W sumie rosyjskie śmigłowce zarobiły w 2013 roku 4,34 miliarda.
United Engine Corporation z dochodem 2,72 miliarda dolarów przesunęła się jednocześnie o sześć pozycji na 36. miejsce. W porównaniu do 2012 roku wzrost wyniósł 260 mln. Całkowite przychody Korporacji w ubiegłym roku wyniosły 4,99 mld, a zamówienia wojskowe dostarczyły tylko 55% tej kwoty.
Należy zauważyć, że niektóre organizacje są obecne w tabeli przestawnej, ale nie mają swojego miejsca. Kompilatorzy SIPRI Top 100 stosują to podejście w przypadku firm, które mają własną produkcję, ale są strukturami oddziałów innych organizacji. Tak więc firma „Sukhoi” z dochodem 2,18 miliarda dolarów może zająć 48. miejsce. W 2012 roku dochód tej organizacji wyniósł 130 milionów więcej. Samoloty wojskowe zapewniają 78% dochodów. Całkowity dochód - 2,81 miliarda dolarów.
Na 53. linii listy znajduje się Koncern „Technologie radioelektroniczne” (KRET), który w 2013 r. zarobił na zamówieniach wojskowych 1,85 mld USD. W 2012 roku liczba ta wyniosła 1,38 mld, z czym KRET zajął 60. miejsce. Całkowity dochód koncernu za rok wynosi 2,47 mld, udział zamówień obronnych to 76%.
Poza rankingiem odpada korporacja Irkut, która dzięki przychodom na poziomie 1,32 mld może zająć 61. miejsce. W ciągu roku ilość zamówień wojskowych wzrosła o 230 mln. Większość dochodów korporacji, 73%, pochodzi z budowy samolotów bojowych. W sumie w 2013 r. Irkut zarobił 1,81 mld.
Poza rankingiem (na poziomie 67.) znajduje się również firma produkująca silniki UMPO, będąca częścią United Aircraft Corporation, z dochodem 1,1 mld USD. Rok wcześniej firma sprzedała 760 mln produktów. 93% przychodów w ubiegłym roku pochodziło z zamówień wojskowych. Całkowite przychody w 2013 r. - 1,18 mld.
72. miejsce mogło pozostać ze stocznią Sevmash, która należy do USC. W ubiegłym roku zakład ten zarobił 1,03 miliarda dolarów, czyli o 140 milionów mniej niż w 2012 roku. Rozkazy Ministerstwa Obrony dają Sevmaszowi trzy czwarte łącznych dochodów w wysokości 1,37 miliarda.
Z 96 na 78 miejsce awansował Instytut Radiotechniczny. akademik A. L. Mennice (RTI), które w ubiegłym roku zarobiły 850 milionów dolarów, czyli o 150 milionów więcej niż w 2012 roku. Całkowity dochód RTI w zeszłym roku wyniósł 1005 milionów, 95% tych pieniędzy przypada na zamówienia wojska.
Korporacja Uralvagonzawod spadła na 24., na 86. pozycję. Według ekspertów SIPRI (nie ma dokładnych danych na temat UVZ) przychody korporacji w 2013 roku wyniosły 870 mln. W 2012 roku firma zarobiła 1,22 mld euro. Całkowite przychody Uralvagonzawodu w zeszłym roku wyniosły 2,9 miliarda dolarów. Produkty militarne zapewniają tylko 30% tych pieniędzy.
Koncern Sozvezdie wszedł do Top 100, awansując ze 109 na 89. Nie ma dokładnych danych na temat pracy tego przedsiębiorstwa, ale według szacunków szwedzkich specjalistów dochód w 2013 roku sięgnął 860 mln dolarów i był o 210 mln wyższy niż dochód z 2012 roku. Trzy czwarte sprzedaży Sozvezdiya to produkty wojskowe. Całkowite przychody za rok to 1,14 miliarda.
***
Jak widać, pierwsze miejsca w rankingu największych producentów broni i sprzętu wojskowego pozostają prawie bez zmian, a główne ruchy wzdłuż linii występują w środkowej i dolnej części listy. Rosyjskie firmy zbrojeniowe, z kilkoma wyjątkami, odnotowują stały wzrost, ale jak dotąd nie wspięły się powyżej 12. miejsca. Niemniej jednak, w świetle zmieniającej się sytuacji w przemyśle obronnym Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, rosyjscy producenci są w stanie w ciągu najbliższych kilku lat awansować w górę listy. Ponadto niektóre przedsiębiorstwa krajowe zdołały awansować z drugiej setki producentów do pierwszej, wypychając zagranicznych konkurentów. W rezultacie, jak zauważają analitycy SIPRI, ogólne wyniki firm z pierwszej setki spadają już od kilku lat, podczas gdy przychody rosyjskich przedsiębiorstw obronnych rosną.
Jak wyglądał międzynarodowy rynek uzbrojenia i sprzętu wojskowego dowiemy się w przyszłym roku. Wiosną Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem ma opublikować pierwsze raporty opisujące sytuację na rynku pod koniec 2014 roku.
