Amerykańskie wydanie Defense News przygotowało kolejny ranking największych producentów broni i sprzętu wojskowego. Zaktualizowany ranking Top 100 2015 analizuje główne wskaźniki działalności komercyjnej przedsiębiorstw obronnych w 2014 roku. Ponadto kompilatorzy rankingu zwrócili uwagę na wskaźniki z 2013 roku i porównali je z zeszłorocznymi osiągnięciami firm. Rozważmy główne cechy najnowszej oceny.
Wzloty i upadki
Kilka firm zbrojeniowych z wielu krajów wykazało w zeszłym roku dobry wzrost zysków, co pozwoliło im wspiąć się na kilka miejsc w rankingu lub po raz pierwszy pojawić się na liście 100 największych producentów.
Największy wzrost przychodów w zakresie produktów militarnych wykazał amerykańska firma AECOM. W 2014 roku zarobiła łącznie 19,641 mld dolarów, z czego 4,43 mld (22,6%) pochodziło z zamówień wojskowych. W 2013 roku AECOM dostarczył produkty wojskowe o wartości 1,712 miliarda dolarów. Tym samym roczny wzrost dochodów wojskowych wyniósł 158,8%. To pozwoliło firmie po raz pierwszy wejść do Top 100 z Defense News i od razu zająć 18. miejsce.
Japońska firma Kawasaki Heavy Industries wykazała 90% wzrost przychodów z produktów wojskowych. W ubiegłym roku zarobił 17,094 mld USD, z czego 11,2%, czyli 1,909 mld USD, otrzymał na realizację zamówień wojskowych. W 2013 roku przychody firmy w sferze wojskowej wyniosły 1,004 miliarda. Znaczący wzrost przychodów pozwolił japońskiej firmie awansować o 20 miejsc, z 66 na 46.
Trzecie miejsce pod względem wzrostu przychodów w ubiegłym roku zajęła amerykańska firma Engility. Przy łącznych przychodach 2,5 miliarda dolarów zarobiła 1,53 miliarda na zamówieniach wojskowych (61, 2% wszystkich przychodów). W 2013 roku przychody wojskowe Engility wyniosły 846 milionów dolarów. W efekcie wzrost o 80,9% pozwolił firmie znaleźć się w pierwszej setce największych producentów wyrobów militarnych i zająć 54 miejsce.
Na 31. miejscu w nowym rankingu Top 100 znajduje się rosyjska korporacja „Tactical Missiles”, która wykazała wzrost przychodów z produktów wojskowych o 48,6%. W sumie w ubiegłym roku korporacja zarobiła 2,96 miliarda dolarów, a 95% przychodów, czyli 2,812 miliarda dolarów, trafiło na zamówienia wojskowe. Dla porównania, w 2013 r. przychody wojskowe korporacji wyniosły 1,892 mld.
Brazylijska firma Embraer zamyka pierwszą piątkę pod względem wzrostu przychodów. Jego przychody wojskowe wzrosły o 32,5%, z 1,1 miliarda dolarów do 1,459 miliarda dolarów. Jednocześnie w 2014 roku brazylijscy producenci samolotów zarobili łącznie 6,357 miliardów, dlatego zamówienia wojskowe stanowiły tylko 23% przychodów. Wzrost ten pozwolił firmie awansować z 60. na 55. miejsce.
W ubiegłym roku zauważalne były również spadki dochodów. Tak więc w przypadku amerykańskiej firmy ManTech nastąpił spadek o 52,6% - z 2,2 do 1,046 mld dolarów. W tym samym czasie 59% z 1774 miliardów przypadło na dochody wojskowe. W rezultacie firma spadła z 43. na 64. pozycję.
Inna amerykańska firma DynCorp zakończyła zeszły rok z 49,1% spadkiem przychodów. W 2013 roku na zamówieniach wojskowych zarobiła 3,1 mld, w 2014 – 1,579 mld. Powodem obaw kierownictwa może być fakt, że zamówienia wojskowe stanowiły 70,1% łącznych przychodów 2,252 mld USD. Z tego powodu firma straciła 38. miejsce i spadła na 51.
Nieco mniejszy procentowy spadek przychodów ma fińska firma Patria. W 2013 i 2014 roku zarobiła odpowiednio 1,028 mld USD i 555,8 mln USD. Spadek wyniósł 45,9%. Warto zauważyć, że prawie cały dochód (90,4%) Patria otrzymuje właśnie z zamówień wojskowych. Tak więc w zeszłym roku firma otrzymała tylko 614,5 mln. W rezultacie fiński producent pojazdów opancerzonych stracił 30 pozycji, spadając z 64. na 94. miejsce.
Dla amerykańskiej firmy Hewlett-Packard redukcja zamówień wojskowych nie jest wrażliwa, ponieważ stanowią one tylko 2% łącznych przychodów 111,5 mld USD. W ubiegłym roku firma zarobiła 2,24 miliarda dolarów na produktach wojskowych wobec 4,07 miliarda dolarów w 2013 roku. Spadek wyniósł 44,9%, w wyniku czego firma przesunęła się z 22. na 40. miejsce.
Amerykańska firma Oshkosh zamyka pięciu „liderów” pod względem redukcji przychodów, spadając z 27. na 48. Z 6 808 miliardów dolarów zarobionych w zeszłym roku podaż produktów wojskowych wyniosła 1,725 miliarda (25, 3%). W 2013 roku firmie udało się zarobić 3,05 miliarda na dostawach wojskowych. Tym samym przychody spadły o 43,4%.
Dziesięciu najlepszych liderów
Jak to często bywa w takich rankingach, pierwsza dziesiątka w Top 100 z Defense News tym razem prawie się nie zmieniła. Kilka firm zmieniło swoją pozycję w finałowym stole i tylko jedna (francuski Thales) spadła poza pierwszą dziesiątkę, ustępując konkurentom.
Na pierwszym miejscu ponownie amerykańska firma Lockheed Martin. W zeszłym roku zarobiła łącznie 45,6 miliarda dolarów. Łączna wartość kontraktów wojskowych wynosiła 40, 128 miliardów, czyli 88% wszystkich przychodów. W 2013 roku firma zarobiła na dostawach wojskowych 40,494 miliarda dolarów. Tak więc w 2014 r. przychody wojskowe Lockheed Martin spadły o 0,9%. Niemniej jednak istniejąca luka w wynikach pozwoliła firmie utrzymać pozycję lidera w rankingu.
Drugie miejsce zajęła inna firma ze Stanów Zjednoczonych – Boeing. Producenci samolotów z tej firmy zarobili w ubiegłym roku 90,762 miliardów dolarów. Dostawy wojskowe stanowiły 32% przychodów, czyli 29 miliardów dolarów. Dochód wojskowy przed rokiem wyniósł 32 miliardy dolarów, więc w 2014 roku nastąpił spadek o 9,4%. Ostatecznie jednak Boeing utrzymał drugie miejsce.
Na trzecim miejscu jest brytyjski koncern BAE Systems, który na kontraktach wojskowych zarobił 25,449 mld dolarów - 92,8% całkowitych przychodów (27,411 mld). Jednocześnie w 2013 roku koncern dostarczył klientom produkty wojskowe o łącznej wartości 28,014 mld USD. Tak więc w ciągu roku przychody spadły o 9, 2%.
Czwarte miejsce w rankingu ponownie zajmuje amerykańska firma Raytheon z przychodami wojskowymi w wysokości 22,228 mld USD. Organizacja ta prawie nie wytwarza produktów cywilnych, dlatego kontrakty wojskowe stanowiły 97,4% wszystkich przychodów w wysokości 22,826 mld. W 2013 roku przychody wojskowe Raytheona wyniosły 22,047 miliardów dolarów. Oznacza to, że w ubiegłym roku przychody firmy wzrosły o 0,8%. Warto zauważyć, że Raytheon stał się jednym z nielicznych liderów rankingu, którego przychody z wojska w zeszłym roku raczej wzrosły, niż spadły.
Pierwszą zmianę w rankingu obserwujemy na piątym miejscu. W ciągu roku wspięła się na nią amerykańska firma General Dynamics, która wcześniej znajdowała się na szóstej linii. W 2014 roku zarobiła 30,852 mld dolarów, z czego 18,561 mld (60,2%) pochodziło z kontraktów wojskowych. W ciągu roku przychody wojskowe firmy spadły o 1,5% - w 2013 roku wyniosły 18,836 mld.
Northrop Grumman z USA spadł z piątego miejsca na szóste. Ułatwiło to zmniejszenie przychodów wojskowych o 5,6% z 19,5 do 18,4 mld USD. W tym samym czasie kontrakty wojskowe stanowiły 76,7% całkowitych przychodów - 23,979 mld USD.
Siódma linia to ponownie europejski koncern Airbus Group, który działa w kilku krajach. W 2014 roku zarobił 14 609 miliardów dolarów na dostawach sprzętu wojskowego, czyli o 11, 7% mniej niż 16 546 miliardów w 2013 roku. Dość duża redukcja dochodów wojskowych nie ma prawie żadnego wpływu na działalność koncernu, który większość zysków czerpie z dostaw sprzętu cywilnego. W 2014 roku Grupa Airbus zarobiła łącznie 80,686 mld USD, z czego sprzęt wojskowy stanowił zaledwie 18,1%.
Ósme miejsce w rankingu drugi rok z rzędu zajmuje amerykańska firma United Technologies. Wzrost przychodów wojskowych o 9,5 proc. z 11,894 do 13,02 mld dolarów pozwolił jej utrzymać się na dość wysokiej pozycji. W sumie firma zarobiła w ubiegłym roku 65,1 miliarda dolarów, a kontrakty wojskowe stanowiły 20% wszystkich przychodów.
Włoska firma Finmeccanica z przychodami wojskowymi 10,561 miliardów dolarów awansowała na dziewiąte miejsce z dziesiątego. Na uwagę zasługuje fakt, że firmie udało się wspiąć o jedno miejsce nawet przy spadku przychodów o 3,1% - w 2013 roku jej przychody wojskowe wyniosły 10,896 mld. Kontrakty wojskowe zapewniły 54,2% łącznych przychodów firmy w wysokości 19,486 miliardów dolarów.
Pierwszą dziesiątkę zamyka amerykańska firma L-3 Communications. W ubiegłym roku zarobiła 9 808 miliardów dolarów na dostawach produktów wojskowych, czyli o 5,1% mniej niż 10,336 miliardów dolarów otrzymanych w 2013 roku. W sumie w 2014 roku firma otrzymała 12,124 mld dolarów, z czego 80,9% tej kwoty stanowiły kontrakty wojskowe.
Rosyjskie przedsiębiorstwa
Siedem rosyjskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego znalazło się w nowym rankingu Top 100 opublikowanym przez Defence News. Niestety nie udało im się włamać do pierwszej dziesiątki producentów broni i sprzętu, ale jednej z rosyjskich organizacji udało się do niej zbliżyć. Całkiem możliwe, że w przyszłym roku rosyjski przemysł zbrojeniowy znajdzie się w pierwszej dziesiątce.
Najlepsze wyniki wśród rosyjskich przedsiębiorstw wykazał Koncern Obrony Powietrznej Almaz-Antey. W ubiegłym roku ta organizacja wykazała 10,6 procentowy wzrost przychodów z 8 326 do 9 209 miliardów dolarów. Dzięki temu koncern wzrósł z 12. miejsca na 11. Warto zauważyć, że Almaz-Antey jest jednym z nielicznych uczestników rankingu, który produkuje wyłącznie sprzęt wojskowy.
United Aircraft Corporation zajęła w rankingu 14. miejsce. Kompilatorzy oceny zauważają, że przy określaniu wskaźników tej organizacji zostały one określone na podstawie sprawozdawczości firm, które są jej częścią. W ubiegłym roku USC sprzedał sprzęt o wartości 7 805 miliardów dolarów. Zamówienia wojskowe zostały zrealizowane za 6 244 miliardów - 80% całkowitych dochodów. W 2013 roku przychody wojskowe USC wyniosły 5,831 miliarda dolarów. Tym samym w 2014 roku wzrost tego wskaźnika wyniósł 7,1%.
Russian Helicopters Corporation awansowała z 25. na 23. miejsce. W ubiegłym roku organizacja dostarczyła klientom produkty o wartości 4,5 miliarda dolarów. Sprzęt wojskowy stanowił 88% wszystkich przychodów, czyli 3,96 mld USD. Dla porównania, w 2013 roku korporacja zarobiła 3 406 miliardów dolarów ze sprzedaży śmigłowców wojskowych, tj. wzrost wyniósł 16,3%.
Po raz pierwszy do rankingu Top 100 weszła rosyjska korporacja Tactical Missile Weapons, która natychmiast zajęła 31. miejsce. Jak już wspomniano, w ubiegłym roku przychody tej organizacji z realizacji zamówień wojskowych (95% wszystkich przychodów) wzrosły o 48,6%, z 1,892 do 2,812 mld dolarów.
Na 26. miejscu w rankingu znajduje się United Engine Corporation, która wcześniej znajdowała się na 34. linii. Podobnie jak inne rosyjskie firmy, UEC wykazał w zeszłym roku wzrost przychodów wojskowych. W jej przypadku liczba ta wyniosła 25,6%: przychody wzrosły z 2 674 do 3 323 miliardów dolarów. Kontrakty wojskowe stanowiły 61,5% łącznych przychodów korporacji w wysokości 5,405 miliarda.
Po raz pierwszy korporacja Uralvagonzavod została uwzględniona w rankingu Defense News. Czołowy rosyjski producent pojazdów opancerzonych zarobił w ubiegłym roku na dostawach wozów bojowych 1,545 mld dolarów - o 1% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku (1,529 mld). Zamówienia wojskowe zapewniły 51,6% całkowitych przychodów organizacji, które wyniosły 2,992 miliarda dolarów.
Ostatnią z rosyjskich organizacji w zestawieniu Top 100 2015 jest V. I. Mennice Akademickie, które w ubiegłym roku sprzedały produkty militarne o wartości 947,2 mln dolarów. W ciągu ostatniego roku sprzedaż takich produktów wzrosła o 15,7% (819 mln w 2013 roku). W sumie instytut zarobił w ubiegłym roku 1,877 mld dolarów, z czego 50,5% trafiło na realizację kontraktów wojskowych.
Ogólne trendy
Nietrudno zauważyć, że międzynarodowy rynek uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeżywał w ostatnich latach ciężkie czasy. Pomimo skomplikowania sytuacji międzynarodowej, realne wydatki państw na produkty wojskowe stopniowo maleją. W efekcie spadają również dochody przedsiębiorstw przemysłu obronnego.
Obecne cięcia budżetów wojskowych są szczególnie widoczne w pierwszej dziesiątce rankingu. Tylko dwie na dziesięć firm zwiększyły w ubiegłym roku swoje przychody, ale tylko United Technologies może pochwalić się dobrym wzrostem (9,5%), która jest na 8. miejscu. Raytheon również zwiększył swoje przychody wojskowe z czwartego miejsca, ale tylko o 0,8%, co nie może świadczyć o poważnym wzroście lub spadku. W przypadku pozostałych liderów rynku nastąpił spadek przychodów z 0,9% (Lockheed Martin) do 11,7% (Grupa Airbus).
Na tle swoich zagranicznych kolegów i konkurentów rosyjskie przedsiębiorstwa wykazują dość wysoką stopę wzrostu. Podpisanie wielu nowych kontraktów na dostawę broni i sprzętu umożliwiło w takim czy innym stopniu zwiększenie przychodów wojskowych. Tak więc korporacja Uralvagonzawod zarobiła w zeszłym roku tylko 1% więcej niż w 2013 roku, a Tactical Missiles Corporation zwiększyła swoje przychody o 48,6%, co pozwoliło jej wejść do pierwszej piątki liderów wzrostu.
Wzrost przychodów rosyjskich przedsiębiorstw obronnych wiąże się z kilkoma głównymi czynnikami. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nadal aktywnie kupuje nową broń i sprzęt przeznaczony do modernizacji sił zbrojnych. Również rosyjski przemysł obronny ma dość duży portfel zamówień eksportowych. W rezultacie, nawet w obliczu sankcji niektórych obcych krajów, rosyjski przemysł nie tylko utrzymuje akceptowalne wskaźniki, ale także je zwiększa.
Analitycy Defense News zauważają, że skład krajów-nabywców rosyjskich produktów przede wszystkim przyczynia się do utrzymania wzrostu nawet w kontekście sankcji. Głównymi importerami rosyjskiej broni są Chiny, Indie, Algieria, Wenezuela i inne kraje, które nie przystąpiły do sankcji zainicjowanych przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Co więcej, państwa, które przystąpiły do sankcji, w większości nigdy nie były głównymi nabywcami rosyjskich produktów wojskowych.
Od kilku lat obserwuje się spadek międzynarodowego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Różne są opinie co do terminu ożywienia na rynku i początku kolejnych wzrostów, ale na razie pozostają one na poziomie założeń. Jednocześnie ranking Top 100 od Defense News pozwala dokładnie przyjrzeć się sytuacji na rynku i zbadać pozycję poszczególnych dużych producentów broni, a także określić ich sukcesy i porażki.
