W ciągu ostatniego roku liderom przemysłu obronnego Uralu zauważalnie udało się zwiększyć wielkość produkcji. Jeśli jednak perspektywy zwiększenia wolumenu dostaw dla producentów komponentów lotniczych są oczywiste, to producenci sprzętu naziemnego w najbliższej przyszłości mogą spodziewać się spadku wolumenu wyrobów wojskowych.
Przemysł obronny Federacji Rosyjskiej aktywnie zaczął wychodzić z kryzysu finansowego: analiza 20 największych rosyjskich firm przemysłu obronnego pod względem przychodów w 2010 r., opracowana przez Centrum Analiz Strategii i Technologii (CAST), wykazuje pozytywną dynamikę. Spośród firm Ural na liście znalazły się cztery przedsiębiorstwa: Ufa Engine-Building PO (UMPO), która jest częścią United Engine-Building Corporation, zajmuje trzecie miejsce; NPK Uralvagonzavod (UVZ) - szósta, grupa Motovilikhinskiye Zavody - 14., Kurganmashzavod - 15. Uralska Fabryka Maszyn Optycznych (UOMZ) znajduje się bardzo blisko listy: produkty wojskowe tej fabryki odgrywają kluczową rolę. Według wyników z 2009 roku zakład znalazł się na końcu pierwszej dwudziestki rankingu, ale zysk z 2010 roku wciąż nie wystarczał, aby utrzymać się w pierwszej dwudziestce (w rankingu znalazły się firmy, które wcześniej nie ujawniały informacji o sobie).
Pozytywna dynamika może wydawać się napawać optymizmem. Wzrost wielkości produkcji, w przeciwieństwie do kryzysowego roku 2009, wykazują firmy wszystkich kierunków: zarówno dostawcy kompleksów dla uzbrojenia morskiego i lotnictwa, jak i producenci lekkich i ciężkich pojazdów opancerzonych. Oczywisty stał się również wzrost zysków z eksportu (co zapewne wskazuje na upadek krajowego porządku obronnego państwa). Ale jak pokazuje analiza już zrealizowanych, zawartych i planowanych kontraktów, wskazuje to, że dla eksporterów sprzętu dla wojsk lądowych lata 2010-2011 mają wszelkie szanse bycia ostatnim zrywem przed przedłużającym się spadkiem. Ale dla firm, które pracują dla Sił Powietrznych, perspektywy nie są takie ponure. Wszystko nabiera z nimi rozpędu.
Pozycje uralskich producentów komponentów i kompleksów do sprzętu morskiego i lotniczego są dość stabilne. Wprawdzie zyski ze sprzedaży produktów UMPO i UOMZ wzrosły, w tym samym czasie zysk netto pierwszego wzrósł prawie czterokrotnie, drugi ponad dwukrotnie.
Główny zysk UMPO pochodził z eksportu broni. Zawarto trzy czwarte kontraktów na produkcję 108 silników do AL-31 różnych modyfikacji. A także kontrakty na konserwację sprzętu podpisano z Siłami Powietrznymi Wietnamu, Indii, Korei Południowej, Algierii i Chin. Ponadto kontrakty zawierano zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Rosoboronexport i rosyjskich producentów samolotów. Na przykład 30 myśliwców z rodziny Su-27/30 wyposażonych w 60 silników AL-31F zostało wyeksportowanych z Rosji tylko dla lotnictwa indyjskiego, każdy o przybliżonym koszcie około 3 milionów dolarów. Wzrosły również dostawy na rynek rosyjski: zysk z wewnętrznego zamówienia obronnego państwa wzrósł w 2010 roku o 911 mln rubli.
UOMZ zwiększył również wielkość produkcji. Głównie ze względu na wzrost sprzedaży produktów specjalnych (o 10% do 3 mld rubli). Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu wolumenu produktów lotniczych (64%): systemy celownicze i stacje lokalizacji optycznej były eksportowane albo przez holding Sukhoi, albo przez Irkut NPK. Na rynku rosyjskim ważnym wydarzeniem dla producenta było przekazanie rosyjskim Siłom Powietrznym czterech śmigłowców bojowych Ka-52 z optyką Ural.
Niewątpliwie w ciągu najbliższych dwóch lat wyniki finansowe UMPO i UOMZ ustabilizują się. Mianowicie portfel wniosków UOMZ na cztery lata na początku 2011 r. wynosił około 16 miliardów rubli. W tym roku planowane jest dostarczenie do Algierii 16 myśliwców Su-30MKI (1 mld USD). Do 2012 roku planowane jest zrealizowanie kontraktu na dostawę 12 myśliwców Su-30MK2 do Wietnamu (1,3 mld USD). Należy również wziąć pod uwagę, że Rosoboronexport uczestniczy w negocjacjach na dostawę partii śmigłowców Ka-52 i Mi-28 z Brazylią. Informację tę przekazał Anatolij Isaikin, dyrektor generalny Rosoboronexport. Jedynym negatywnym czynnikiem dla obu tych firm było wprowadzenie na początku 2011 roku embarga na współpracę wojskowo-techniczną z Libią: planowano wyprodukowanie dla tego kraju 12-15 myśliwców Su-35. Zakład w Uralu miał dostarczyć system celowniczy dla każdego myśliwca (każdy kosztował 1 milion dolarów), UMPO - 2 silniki AL-31.
Utrata rynków w Libii dla tych uralskich przedsiębiorstw nie będzie zjawiskiem krytycznym: w 2011 roku rynek dużych zamówień krajowych stanie się bardziej aktywny. Według szacunków Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej, w związku z zawarciem kontraktu między rządem rosyjskim a Suchojem, udział państwowego zamówienia obronnego w UMPO wzrośnie do 40%, w tym produktów dla nowego Myśliwiec Su-35. Do 2015 roku rosyjskie siły powietrzne muszą dostarczyć 48 takich samolotów. Oznacza to, że UMPO wyprodukuje dla nich 96 „produktów 117S” – ulepszonego AL-31F.
Należy również wziąć pod uwagę, że do 2015 roku UMPO planuje zwiększyć produkcję większego udziału komponentów do silników śmigłowców TV-3-117, a także najnowszej wersji VK-2500, które są instalowane na Mi24/28 i Ka-50/52. Według uczestników projektu do 2016 r. zapotrzebowanie na VK-2500 wyniesie 2,5 tys. sztuk. Koszt każdego to 210 tysięcy euro.
Sergey Maksin, dyrektor generalny PA UOMZ, spodziewa się w 2011 roku 2,5-krotnego wzrostu produkcji w sektorze lotniczym. Wzrost ten związany jest przede wszystkim z uruchomieniem seryjnej produkcji najnowszych śmigłowców bojowych Ka-52 (Progress) i Mi-28N (Rostvertol) dla armii rosyjskiej. Ponadto UOMZ z powodzeniem przetestował systemy obserwacji i nadzoru dla okrętów wojennych. Obecnie firma posiada na stanie pełną linię systemów optycznych do różnych zastosowań. Dzięki temu w ramach SDO podpisano średnioterminowe umowy na dostawę systemów optoelektronicznych dla oddanych do eksploatacji okrętów wojennych i pomocniczych, łodzi antysabotażowych z uruchomieniem do 2013 roku.
Wzrost dodatniej dynamiki rentowności przedsiębiorstw kompleksu przemysłu obronnego Ural może napawać optymizmem. Ale analiza pokazuje, że jest to zjawisko przejściowe.
A jak rozwija się sytuacja w terenie? NPK Uralwagonzawod wyszedł ze strat w 2009 r., ale głównie dzięki wielokrotnemu wzrostowi sprzedaży w 2010 r. wagonów w ramach kontraktów Kolei Rosyjskich z klientami prywatnymi. Przychody w sferze wojskowej ze sprzedaży produktów nieznacznie spadły: z 25, 3 do 22 mld rubli. W 2010 roku ostatnie 20 czołgów T-90S i około 160 zestawów montażowych w fabryce Avadi opuściło fabrykę w Indiach. Kontrakt oszacowano na 1,237 miliarda dolarów na 223 zestawy pojazdów i 124 czołgi. W 2010 roku armia rosyjska zmodernizowała również 200 czołgów T-72B do parametrów T-72BA i zakupiła 63 nowe czołgi T-90A.
Najwyraźniej w przyszłości UVZ będzie nadal koncentrować się na produktach cywilnych na rynku krajowym, ponieważ firma nie ma konkretnych zamówień w zakresie dużych dostaw wojskowych na 2011 rok. W rzeczywistości pozostały tylko trzy zamówienia. Pierwsza to modernizacja i naprawa tysiąca czołgów T-72 do osiągów czołgu T-72M1M o łącznym koszcie 500 mln USD. Umowa ta została zawarta w 2007 roku z Syrią i już dobiega końca. Drugi kontrakt dotyczy umowy z Indiami na lata 2011-2012, ale tylko w ramach dostaw komponentów do produkcji czołgów T-90, głównie silników ChTZ-Uraltrak o wartości 77 mln USD. Przedsiębiorstwo jest częścią NPK UVZ. Trzecia umowa została niedawno ogłoszona przez Interfax. Według tej publikacji do końca 2011 roku do Kazachstanu zostanie dostarczonych dziesięć wozów bojowych wsparcia czołgów (BMPT). To najnowsze osiągnięcie UVZ. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie ma jeszcze zamiaru go kupować. Podobno realizacja projektu częściowo zrekompensuje zakończenie dużych kontraktów na czołgi eksportowe.
Wiadomo, że w związku z dostawami krajowymi do końca 2011 roku kierownictwo Federacji Rosyjskiej zamierza przeznaczyć na dozbrojenie 12 mld rubli. Co więcej, środki te nie zostaną przeznaczone na zakup czołgu T-90S, ale na ulepszenie i remont przestarzałego T-72. Wojsko uważa, że modernizacja przestarzałego T-72 do poziomu T-90 będzie trzykrotnie tańsza niż zakup nowego. Z kolei Ministerstwo Obrony poinformowało, że armia spodziewa się, że Uralvagonzawod za dwa lata dostarczy całkowicie nowy czołg o nazwie Armata.
Największy producent rakietowych i artyleryjskich systemów wielokrotnego wyrzutni rakietowych w Rosji, grupa przedsiębiorstw Motovilikhinskiye Zavody w Permie, zamierza rozwijać i produkować broń na zamówienia rządowe i kontrakty eksportowe i uważa to za jeden z kluczowych obszarów swojej działalności. Dlatego na podstawie wyników z 2011 roku Motovilikha planowała ponad dwukrotnie zwiększyć swoje skonsolidowane przychody w porównaniu do 2010 roku. A w przyszłości, do 2015 roku, firma zamierza zwiększyć wewnętrzny ład obronny państwa i osiągnąć poziom z czasów ZSRR, zwiększając rentowność produkcji broni do 60%. W ciągu najbliższych czterech lat właśnie dlatego zamierzają przeprowadzić tu całkowitą przebudowę produkcji. Rozpoczęcie rozwoju i produkcji systemów artyleryjskich kalibru 100 mm i 152 mm (obecnie ustalono produkcję 120 i 122 mm). W 2010 roku firma opracowała również lekką wersję Smerch MLRS. Masa systemu została zmniejszona z 43,7 (waga wersji podstawowej) do 25 ton.
W 2011 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony faktycznie podwoiło liczbę państwowych zamówień obronnych dla Motowilikhy. Według nieoficjalnych danych koszt planowanych do dostawy produktów specjalnych szacowany jest na 2 miliardy rubli. Konstantin Makienko, specjalista Centrum Analizy Strategii i Technologii, uważa, że wzrost wolumenów SDO wiąże się przede wszystkim z modernizacją i dostawą MLRS: „Które Ministerstwo Obrony zamierza nabyć w tym roku”.
Wzrost ładu obronnego państwa jest oczywiście zjawiskiem pozytywnym. Czy jednak zysk z tego tytułu pokrywa się z dochodami z dostaw eksportowych? Do tego czasu udział eksportu wynosił 40%. Na podstawie danych sprawozdawczych z ostatnich lat to on jest właścicielem głównego zysku Motovilikha. W latach 2009-2010 zakład eksportował systemy rakietowe Smerch wielokrotnego startu do Turkmenistanu i Indii. W tym samym czasie podpisano kontrakt na eksport sześciu MLRS do Turkmenistanu. Ale już w całym 2011 roku nie ma danych o nowych dostawach eksportowych.
Według ekspertów najgorsza sytuacja jest w Kurganmashzavod (KMZ). W 2010 r. wzrost zysków z 3, 2 do 5, 6 mld rubli w sferze wojskowej jest spowodowany dużymi kontraktami eksportowymi (zakład dostarczał BMP-3 do Turkmenistanu, Indonezji, Kuwejtu i Libii) oraz w ciągu ostatnich 12 lat, duże państwowe zamówienie obronne. Nastąpił znaczny wzrost wielkości zamówienia obronnego państwa (o 56%) dzięki dostawom eksportowym na poczet długu państwowego b. ZSRR i pożyczki państwowej Federacji Rosyjskiej, a także dużemu zamówieniu na dostawę BMP -3 do armii rosyjskiej. Nastąpił wzrost wolumenu dostaw na krajowy rynek wyrobów wojskowych o 44%. Wraz z dodatkowymi liczbami wniosków do Ministerstwa Obrony Rosji i na podstawie umów z zagranicą udało się w pełni zapewnić obciążenie pracą przedsiębiorstwa w 2010 r., A także częściowo w 2011 r. Ale już w przyszłości KMZ ma wszelkie szanse na utratę wszystkich rynków zbytu i pozostanie bez zysku. Konkluzja jest taka, że w 2010 roku przedsiębiorstwo nie wywiązało się z kontraktów na dostawę zamówionego sprzętu wojskowego. Dział wydziału wyposażenia wojskowego grupy maszynowo-przemysłowej koncernu „Zakłady Ciągnikowe” (w tym KMZ) podał następujące wyjaśnienie: portfel zamówień na 2010 r. na BMP-3 wynosił 314 sztuk (75% pojemności), jest to naprawdę bezprecedensowe zapotrzebowanie od początku produkcji w 1997 roku. Ale dostawcy komponentów zawiedli: Barnaultransmash nie mógł w żaden sposób zwiększyć podaży silników - zamiast 314 jednostek produkcyjnych dostarczył tylko 200. Dopiero na początku 2011 roku Motovilikha opanowała produkcję dział 100 mm. W efekcie o sześć miesięcy przesunęła się również realizacja nakazu obronnego państwa. Po tym nastąpiło opóźnienie w realizacji kontraktu na dostawę w 2011 roku 10 wozów BMD-4M i 10 zunifikowanych transporterów opancerzonych „Shell” na bazie BMD-4M dla Sił Powietrznych. Według raportu dowódcy Sił Powietrznych generała porucznika Władimira Szamanowa, Kurgan Machine-Building Plant nie gwarantował, że będzie w stanie je wyprodukować. W rezultacie Igor Barinow, wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej, powiedział w środku lata, że nie będą już kupować bojowych wozów powietrznodesantowych i piechoty w Kurganmaszzawodzie. Z nowych zastosowań KMZ dysponuje jedynie modernizacją 135 BMP-3, które od 1991 roku służą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (wartość kontraktu to 74 mln USD). Nie wyznaczono terminu, ale wiadomo jedno, że proces modernizacji będzie przebiegał w kilku etapach. Zakłady Mechaniczne Kovrov informują, że do końca 2010 roku przygotowano projekty kilku dużych umów eksportowych, których realizacja planowana jest na lata 2011-2013. W przypadku podpisania tych umów możliwa jest dobra perspektywa stabilnego obciążenia pracą przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak jeszcze do końca jasne.
Możliwe perspektywy. Eksperci Rosoboronexportu przekonują, że konflikty na Bliskim Wschodzie nie przeszkodziły w eksporcie rosyjskich produktów wojskowych. Według niego, w pierwszym półroczu udział broni dla wojsk lądowych wyniósł 31% całkowitego eksportu (udział produktów lotniczych - 38%, obrona powietrzna - 18%). Chociaż wcześniej udział dostaw broni dla sił lądowych nie przekraczał 20% rocznie. Tak więc wszystkie rewolucje na Bliskim Wschodzie przyczyniły się do wzrostu podaży.
A jednak z wyników już zawartych kontraktów wynika, że tylko producenci komponentów dla marynarki i lotnictwa mają wszelkie szanse liczyć na stałe zamówienia. Czemu? Odpowiedź leży na powierzchni. Jednym z głównych dowodów na to jest gotowość do dostarczania na rynek najnowszych modeli sprzętu wojskowego. Przykładem tego jest silnik 117S UMPO. Ale czołg Armata z najnowszymi charakterystykami taktycznymi i technicznymi UVZ od prawie 10 lat obiecuje wojsku.
