Stefan Batory planował nie tylko odparcie podbitych przez wojska rosyjskie miast i twierdz Inflant, ale także zadanie szeregu decydujących ciosów państwu rosyjskiemu. Polski król planował odciąć od Rosji wojska rosyjskie w krajach bałtyckich oraz zdobyć Połock i Smoleńsk, by następnie podbić Moskwę. Sejm polski, zwołany w Warszawie w marcu 1578, podjął decyzję o wznowieniu wojny z królestwem rosyjskim.
Ze swojej strony dowództwo rosyjskie nie chciało ustąpić Wendenowi (Kesowi), którego Polacy i Litwini zdobyli w 1577 roku. W 1578 r. wojska rosyjskie dwukrotnie oblegały tę twierdzę, ale za każdym razem bezskutecznie. W lutym Wenden oblegał armię pod dowództwem książąt I. Mścisławskiego i W. Golicyna. Oblężenie trwało cztery tygodnie. Oblężenie Polczewy (Verpol) było bardziej udane, twierdza została zdobyta.
Połączona armia polsko-szwedzka pod dowództwem hetmana Andrieja Sapegi i generała Jurgena Nilssona Boye zbliżała się do Wenden. Początkowo rosyjska rada wojskowa postanowiła nie wycofywać się, aby nie rezygnować z artylerii oblężniczej. Jednak wkrótce po rozpoczęciu bitwy czterej dowódcy: Iwan Golicyn, Fiodor Szeremietiew, Andriej Palecki i Andriej Szczelkanow porzucili swoje pozycje i zabrali swoje pułki do Juriewa. Za Wendena tylko wojska pozostały pod dowództwem Wasilija Sickiego, Piotra Tatewa, Piotra Khvorostinina i Michaiła Tyufiakina, którzy postanowili bronić „dużego oddziału”. 21 października 1578 r. piechota rosyjska poniosła ciężką klęskę pod Wenden. Rosyjscy artylerzyści stawiali zaciekły opór i odpierali atak wroga na roboty ziemne. Po wyczerpaniu się amunicji artylerzyści według niektórych źródeł popełnili samobójstwo, według innych zostali zabici przez wroga, który wdarł się do obozu. Według źródeł inflanckich w bitwie pod Wenden armia rosyjska straciła 6 tys. ludzi (podobno źródła zachodnie mocno wyolbrzymiały straty wojsk rosyjskich), 14 dział wielkokalibrowych, kilka moździerzy i dział polowych. W bitwie polegli dowódcy Sitsky i Tiufyakin, schwytani zostali Tatew, Khvorostinin, Gvozdev-Rostovsky i Klobukov.
Nowoczesny widok na zamek Wenden.
Dalsze działania wojenne. Próba rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Szwedzi, zainspirowani zwycięstwem pod Wenden, pospieszyli do oblężenia Narwy. Jednak z powodu przerw w dostawach i ataków kawalerii rosyjsko-tatarskiej zostali zmuszeni do zniesienia oblężenia i odwrotu, tracąc co najmniej 1,5 tysiąca ludzi.
Iwan Groźny, zaniepokojony działalnością Szwedów na północy, postanowił przeprowadzić jakościowe wzmocnienie obrony klasztoru Sołowieckiego. W sierpniu 1578 r. do klasztoru wysłano dużą partię broni: 100 sztuk broni ręcznej, kilka arkebuzów i amunicję. Jednak w związku z działaniami wojennymi w krajach bałtyckich i na południowych granicach nie mogli wysłać wojsk (wysłali tylko 18-osobowy oddział z szefem Michaiłem Ozerowem). Co prawda opat otrzymał pozwolenie na rekrutację kilkudziesięciu osób jako łuczników i strzelców (zatinschiki). Ponadto zaczęli budować więzienie wokół klasztoru, które wcześniej nie było ufortyfikowane. W 1579 r. rząd moskiewski otrzymał nowe informacje o zbliżającym się ataku na rosyjską północ, na Sołowki wysłano nową partię broni i amunicji. Terminowość tych działań została potwierdzona przez kolejne wydarzenia. Latem 1579 r. Szwedzi najechali wołoskę kemską i pokonali oddział Michaiła Ozerowa (zginął w bitwie). Następny atak w grudniu został odparty. 3 tys. Oddział szwedzki przystąpił do oblężenia granicznego więzienia Rinoozersky, ale po ciężkich stratach w ataku Szwedzi wycofali się.
Klęska pod Wenden, zjednoczenie wojsk polskich i szwedzkich w walce z państwem rosyjskim, zmusiła władze rosyjskie do poszukiwania rozejmu z Rzeczpospolitą. Potrzebna była chwila wytchnienia, aby skoncentrować siły w walce ze Szwecją, uważaną za słabszego wroga. Dowództwo rosyjskie chciało latem 1579 uderzyć na Szwedów i zdobyć Rewel. Oddziały i ciężka artyleria oblężnicza zaczęły być skoncentrowane w pobliżu Nowogrodu. Na początku 1579 r. Iwan Wasiljewicz wysłał do Rzeczypospolitej Andrieja Michałkowa z propozycją wysłania „wielkich ambasadorów” do Moskwy w celu negocjacji pokoju. Stefan Batory nie chciał jednak pokoju na rosyjskich warunkach. Ponadto do wojny popchnęli go sojusznicy: król szwedzki Johan III, elektor brandenburski Johann Georg i elektor saski August.
Najazd wojsk Stefana Batorego w 1579 r. Upadek Połocka
Batory odrzucił propozycję aliantów, by poprowadzić wojska do Inflant, gdzie było wiele dobrze bronionych twierdz, zamków i fortyfikacji, było wiele wojsk rosyjskich – mówi oczywiście mocno przeceniony Reingold Heidenshtein (w „Notatkach o wojnie moskiewskiej”) na ziemi inflanckiej przebywało około 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Wojna w takich warunkach może prowadzić do strat czasu, energii i zasobów. Dodatkowo Batory brał pod uwagę fakt, że w wyniszczonych już długą wojną Inflantach jego wojska nie znajdą wystarczającej ilości prowiantu i łupów (co miało znaczenie dla licznych najemników). Dlatego król polski zdecydował się uderzyć na Połock, fortecę o znaczeniu strategicznym. Powrót tego miasta pod panowanie państwa polsko-litewskiego zapewnił bezpieczeństwo ofensywie wojsk w południowo-wschodnich Inflantach i dał odskocznię do dalszej ofensywy przeciwko królestwu rosyjskiemu.
26 czerwca 1579 Stefan Batory wysłał list do Iwana Groźnego z oficjalnym wypowiedzeniem wojny. W dokumencie tym polski pan ogłosił się „wyzwolicielem” narodu rosyjskiego spod „tyranii” Iwana Groźnego. 30 czerwca armia polsko-litewska zaczęła zbliżać się do granicy rosyjskiej. Awangarda litewska zdobyła małe graniczne twierdze Kozjan i Krasny, 4 sierpnia węgierscy najemnicy zajęli Sitno, wytyczono drogę do Połocka.
Zaniepokojone działaniami wroga władze rosyjskie próbowały wzmocnić artylerią i posiłkami garnizon Połocka, który 1 sierpnia wyruszył spod Pskowa. Ale te środki były spóźnione. Armia pod dowództwem Borysa Szejna Fiodora Szeremietiewa, dowiedziawszy się o całkowitej blokadzie Połocka, ufortyfikowała się w twierdzy Sokół. Oblężenie Połocka trwało trzy tygodnie. Początkowo nieprzyjaciel próbował podpalić drewnianą twierdzę ogniem artyleryjskim. Jednak obrońcy twierdzy pod dowództwem Wasilija Teliatewskiego, Piotra Wołyńskiego, Dmitrija Szczerbatowa, Iwana Ziuzina, Matwieja Rżewskiego i Luki Rakowa skutecznie wyeliminowali pojawiające się pożary. W związku z tym Stephen King Bathory powiedział, że Moskali przewyższają wszystkie inne narody w obronie twierdz. Rozprzestrzenianie się ognia utrudniała również stała deszczowa pogoda.
Wtedy Batory przekonał węgierskich najemników do szturmu na twierdzę, obiecując im bogate łupy i hojne nagrody. 29 sierpnia 1579 r. Węgrzy przypuścili szturm. Podpalili mury twierdzy i wdarli się do wyłomu. Jednak obrońcy roztropnie przygotowali ziemny wał z rowem za wyrwą i ustawili działa. Pękający wrogowie spotkali się z salwą z bliskiej odległości. Po ciężkich stratach wróg wycofał się. Wkrótce Węgrzy rozpoczęli nowy atak, który obrońcy już z wielkim trudem odparli.
Garnizon połocki poniósł ciężkie straty. Straciwszy nadzieję na pomoc i nie licząc już na zachowanie zniszczonych fortyfikacji, część dowódców pod dowództwem P. Wołyńskiego udała się na pertraktacje z Polakami. Zakończyły się honorową kapitulacją, pod warunkiem swobodnego przejścia wszystkich rosyjskich wojowników z Połocka. Część rosyjskich żołnierzy odmówiła poddania się i ufortyfikowała się w katedrze św. Zofii, gdzie po upartej bitwie schwytano ich niedobitki. Część żołnierzy przeszła na służbę Batorego, większość wróciła do Rosji. Iwan Groźny, mimo obaw winnych żołnierzy, nie ukarał ich, ograniczając się do ich rozmieszczenia między przygranicznych twierdz.
Po zdobyciu Połocka oddziały litewskie pod dowództwem hetmana Konstantina Ostrożskiego najechały ziemię siewierską, docierając do Staroduba i Poczepu. Kolejny oddział litewski spustoszył ziemię smoleńską. 4 września Polacy bez walki zajęli twierdzę Turovlya.
19 września Nikołaj Radziwiłł na czele wojsk polskich, niemieckich i węgierskich oblegał twierdzę Sokół. W tym czasie jego garnizon był już znacznie osłabiony odejściem części oddziałów. Podczas zaciekłych walk zdobyto płonącą twierdzę. 25 września resztki pułków rosyjskich próbowały wyrwać się z twierdzy, ale zostały pokonane i odesłane z powrotem do Sokoła. Za nimi do twierdzy wdarł się oddział niemieckich najemników, obrońcom udało się opuścić kratę, odcinając Niemców od głównych sił wroga. W płonącej fortecy toczyła się krwawa walka wręcz. Polacy rzucili się na pomoc Niemcom, przedarli się przez bramę i wpadli do Sokoła. Rosjanie ponownie próbowali wyrwać się z Sokoła, ale w zaciętej walce prawie wszyscy zginęli. Kilku zostało schwytanych razem z dowódcą Szeremietiewem. Zniszczona twierdza przedstawiała straszny obraz, na jej ograniczonej przestrzeni policzono 4 tysiące ciał. Wojsko polskie również poniosło ciężkie straty, tylko niemieccy najemnicy zabili do 500 osób.
Po zdobyciu Sokoła wojska polskie zdobyły twierdzę Susu. 6 października przekazał go wojewoda P. Kolychev, który stracił odwagę. Artyleria wojsk rosyjskich była w twierdzy, ginęły tylko duże działa 21. Batory, wracając na Litwę, wysłał dumny list do Iwana Wasiljewicza, w którym doniósł o zwycięstwach i zażądał oddania Inflant i uznania praw Rzeczypospolitej do Kurlandii.
Szwedzka ofensywa. Pod wpływem polskich sukcesów Szwedzi rozpoczęli atak na Rugodów-Narwę. W lipcu Szwedzi podjęli zdecydowany zwiad: nieprzyjacielska flotylla ostrzelała Narwę i Iwangorod, ale bez większego powodzenia. Na początku września armia szwedzka pod dowództwem Heinricha Horna przekroczyła granicę rosyjską i 27 września przystąpiła do oblężenia Narwy. Oblężenie trwało dwa tygodnie, Szwedzi zostali pokonani. Po utracie około 4 tysięcy żołnierzy w atakach armia szwedzka wycofała się, ponieważ armia pod dowództwem Timofieja Trubetskoja i Romana Buturlina przybyła z Pskowa, aby pomóc garnizonowi Narva, a z Juriewa - pułki Wasilija Chiłkowa i Ignatija Kobyakova.
Kampania z 1580 roku. Upadek Wielkich Łuków
Zwycięstwo pod Narwą nie mogło zrekompensować strat Połocka, szeregu twierdz na zachodniej granicy i śmierci wojsk w Sokolu. Polski król, upojony wygranymi zwycięstwami, odrzucił pokojowe propozycje Moskwy. Batory nadal zamierzał posuwać się nie w Inflantach, ale w kierunku północno-wschodnim. Planował schwytać Velikiye Luki. W ten sposób Batory chciał zerwać komunikację Rosjan z Jurjewem i innymi miastami Inflant.
Plany Batorego ponownie okazały się nierozwiązane przez rosyjskie dowództwo. Wojska rosyjskie rozlokowały się na dużym obszarze od fortec inflanckich po Smoleńsk. Ponadto część armii znajdowała się na południowych granicach, broniąc królestwa rosyjskiego przed wojskami krymskimi. Należy zauważyć, że ataki krymskie silnie wpłynęły na wynik wojny - od 25 lat wojny inflanckiej tylko przez 3 lata nie było znaczących najazdów Tatarów krymskich. Uderzenia Chanatu Krymskiego zmusiły dowództwo rosyjskie do utrzymywania dużych sił na południowych granicach. Głównego ciosu wojsk polsko-litewskich spodziewano się w inflanckiej fortecy Kukonas (Kokenhausen), gdzie zgromadziły się główne siły armii rosyjskiej w Inflantach.
Na koniec sierpnia 50 tys. armia polsko-litewska przekroczyła granicę rosyjską z artylerią pierwszej klasy. Velikiye Luki bronił 6-7 tysięcy osób.garnizon pod dowództwem Fiodora Łykowa, Michaiła Kaszyna, Jurija Aksakowa, Wasilija Bobrischeva-Puszkina i Wasilija Izmailowa. W 60 wiorstach na obszarze Toropets przebywało 10 tys. osób. armia pod dowództwem Wasilija Chiłkowa i Ignatija Kobyakova. Jednak ze względu na pozorną przewagę sił wroga oddział nie spieszył się z pomocą garnizonowi Velikiye Luki. Chiłkow i Kobyakow ograniczyli się do rozpoznania i sabotażu, czekając na posiłki.
6 sierpnia Polacy oblegali Wieliż, po jednym dniu ostrzału artyleryjskiego gubernatorzy P. Bracew i W. Baszmakow poddali twierdzę (w Wieliżu znajdował się garnizon liczący 1600 osób z 18 działami i 80 piszczałami). 16 sierpnia, również po jednym dniu oblężenia, upadła twierdza Uswiat. Zwolniono garnizony Wieliża i Uswiata – większość żołnierzy wróciła na ziemie rosyjskie, odrzucając polską służbę. 26 sierpnia rozpoczęło się oblężenie Wielkich Łuków. Już następnego dnia do Batorego przybyła „wielka ambasada” rosyjska: Iwan Wasiljewicz zaproponował przekazanie Rzeczypospolitej 24 miast inflanckich i wyraził gotowość rezygnacji z połocka i ziemi połockiej. Jednak Batory uznał te propozycje za nieistotne, domagając się całej Inflant. Ponadto w otoczeniu polskiego króla planowano zagarnąć ziemie nowogrodzko-siewierskie, smoleńskie, pskowskie i nowogrodzkie.
Obrońcy otoczyli drewniane mury wałami ziemnymi, aby chronić obwarowania przed ostrzałem artyleryjskim. Wkrótce jednak wał został zestrzelony przez ostrzał artyleryjski. Garnizon Velikiye Luki odważnie walczył, robił wypady, gasił pożary, które ogarnęły drewniane fortyfikacje. Jednak raz za razem płonące miasto było skazane na zagładę. 5 września większość miasta ogarnął pożar i garnizon się poddał. Polacy rozwścieczeni dużymi stratami dokonali okrutnego odwetu, nie oszczędzając nie tylko mężczyzn, ale także kobiet i dzieci. Podczas masakry zapomniano o pożarze, a ogień dotarł do zapasów prochu strzelniczego. Potężna eksplozja zniszczyła fortyfikacje, zabijając około 200 polskich żołnierzy. Masakra zabiła resztki garnizonu i całą ludność miasta.
21 września polska kawaleria pod dowództwem gubernatora Bracsława Filippowskiego pokonała wojska rosyjskie pod Toropets. 29 września armia polska zdobyła twierdzę Nevel, 12 października - Ozerishche, 23 października - Zavolochye. Zavolochye stawił heroiczny opór, który trwał trzy tygodnie.
Jesienią 1580 r. Rzeczpospolita próbowała zorganizować ofensywę w kierunku smoleńskim. Wkrótce po zdobyciu Wielkiego Łuku z Orszy wyruszyło 9 tys. mężczyzn. oddział naczelnika Filo Kmity, który został mianowany „wojewodą smoleńskim”. Planował zniszczyć ziemie smoleńskie, dorogobużskie, belewskie i zjednoczyć się z armią króla polskiego. W październiku oddział Kmity znajdował się 7 wiorst od Smoleńska. Nagle armia polsko-litewska została zaatakowana przez pułki Iwana Buturlina. Nieprzyjaciel został wypędzony z obozu, wojska polsko-litewskie wycofały się do wozu, gdzie ufortyfikowały. W nocy Kmicic rozpoczął pospieszny odwrót. Rosjanie rozpoczęli pościg za wrogiem i wyprzedzili go 40 wiorstami ze Smoleńska na Spasskich Ługach. Po upartej bitwie wróg został ostatecznie pokonany. Wzięto do niewoli 380 osób, schwytano 10 armat, 50 pisków i pociąg bagażowy. Jednak to zwycięstwo nie mogło już obrócić wyniku wojny na korzyść państwa rosyjskiego. Miało to jedynie znaczenie taktyczne – ziemie smoleńskie zostały uratowane od ruiny przez wroga.
Należy zauważyć, że nadzieja polskiego dowództwa na masowe przeniesienie rosyjskich żołnierzy na ich stronę nie spełniła się.
Szwedzka ofensywa. Dowództwo szwedzkie jesienią 1580 r. zorganizowało nową ofensywę. Szwedzi planowali odciąć królestwo rosyjskie od Morza Bałtyckiego i Białego, zająć Narwę, Oreszek i Nowgorod. W październiku - grudniu 1580 r. wojska szwedzkie oblegały zamek Padis (Padtsu), którego bronił niewielki garnizon pod dowództwem gubernatora Danili Czichaczowa. Zapasy żywności w twierdzy były niewielkie i wkrótce się skończyły. Obrońcy doznali straszliwego głodu, zjedli wszystkie koty i psy, a pod koniec oblężenia „karmili się” skórą i słomą. Rosyjscy żołnierze odpierali ataki wroga przez 13 tygodni. Dopiero po tym okresie wojska szwedzkie zdołały zająć twierdzę, której bronili ledwie żyjący żołnierze. Żołnierze, którzy przeżyli ostatnią bitwę, zostali zabici. Upadek Padis położył kres rosyjskiej obecności w zachodniej Estonii.
4 listopada Szwedzi pod dowództwem Pontusa De la Gardie zdobyli Korelę, dokonując masakry - zginęło 2 tys. mieszkańców. Korela została przemianowana na Kexholm.
