Prowadząc działania wojenne w Inflantach i Wielkim Księstwie Litewskim, państwo rosyjskie zostało zmuszone do obrony południowych granic, gdzie najeżdżali Tatarzy Krymscy i Nogajowie. To zmusiło rząd moskiewski jesienią 1564 roku do zawarcia rozejmu ze Szwecją. Moskwa uznała przejście pod panowanie Szwedów Revel (Kolyvan), Pernau (Pernov), Weissenstein oraz szereg innych miast i twierdz na północy byłego Inflanckiego Estlandu. Rozejm został podpisany we wrześniu 1564 w Juriowie.
Pozwoliło to wojskom carskim na przeprowadzenie wielkiej ofensywy przeciwko Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. W październiku 1564 r. wojska rosyjskie wyruszyły spod Wielkich Łuków i 6 listopada zdobyły twierdzę Ozeriszcze. Następnie władze rosyjskie, umacniając swoją obecność na ziemi połockiej, przystąpiły do budowy nowych twierdz na granicach zachodnich: w latach 1566-1567. Zbudowano Koz'yan, Sitno, Krasny, Sokol, Susha, Turovlya, Ula i Usvyat. Władze litewskie, dążąc do umocnienia swoich pozycji w trudnej wojnie z królestwem moskiewskim, przystąpiły do zjednoczenia Polski. 1 lipca 1569 r. posłowie polskiego i litewskiego sejmu na sejmie walnym zwołanym w Lublinie zatwierdzili unię, unię państwową między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, w wyniku której powstało jedno państwo federalne – Rzeczpospolita. Wydarzenie to miało ostatecznie decydujący wpływ na wynik wojny inflanckiej.
Jednak strategiczny przełom w wojnie nie nastąpił natychmiast. Wielkie Księstwo Litewskie poniosło ciężkie straty i potrzebowało spokojnego wytchnienia. Iwan Wasiliewicz przyjął propozycję króla polskiego dotyczącą zawieszenia broni. Latem 1570 r. zawarto trzyletni rozejm między państwem rosyjskim a Rzeczpospolitą. Zgodnie z jej warunkami status quo zostało utrzymane w tym okresie. Połock, Sitno, Ozerishche, Uswiaty i kilka innych zamków wyjechało do królestwa rosyjskiego.
Wojna w krajach bałtyckich
Iwan Groźny postanowił wykorzystać ten czas, by zadać Szwedom decydujący cios. W Królestwie Szwecji w tym czasie został obalony Eryk XIV, nowym królem został brat monarchy, który utracił tron, Jan III, ożeniony z siostrą króla polskiego Zygmunta II Augusta Katarzyną Jagiellońską. Johan zerwał traktat sojuszniczy z Rosją, zawarty przez jego poprzednika na początku 1567 roku. W Sztokholmie obrabowano ambasadę rosyjską, która przybyła, by ratyfikować porozumienie związkowe. Była to poważna obraza dla Moskwy, wojna stawała się nieunikniona.
Przygotowując się do uderzenia na Revel, Iwan Groźny postanowił pozyskać na swoją stronę część miejscowej szlachty niemieckiej. Ponadto Moskwa szukała sojuszu z Danią, która była wrogo nastawiona do Szwecji. W tym celu utworzono królestwo wasalne na części Inflant okupowanej przez wojska rosyjskie, jego władcą był brat młodszego brata króla duńskiego Fryderyka II – księcia Magnusa (w źródłach rosyjskich nazywano go „Artsimagnus Krestyanovich”). Magnus związał się z dynastią Rurik, ożenił się z kuzynką cara Iwana Wasiljewicza Marią Władimirowną i księżniczką Staricką, córką księcia Władimira Andriejewicza. Magnus przybył do Moskwy w czerwcu 1570 i został obsypany łaskami, ogłoszony „królem inflanckim”. Rosyjski car wypuścił na wolność wszystkich wziętych do niewoli Niemców w celu umocnienia pozycji „króla”. Książę przywiózł kilku żołnierzy, Dania nie wysłała floty na pomoc, ale Iwan Groźny mianował go dowódcą wojsk rosyjskich wysłanych przeciwko Szwedom.
Oblężenie Festynu. 21 sierpnia 1570 25 tys. Armia rosyjsko-liwska, dowodzona przez Magnusa i gubernatorów Iwana Jakowlewa i Wasilija Umny-Kołyczewa, zbliżyła się do Revela. Obywatele, którzy przyjęli obywatelstwo szwedzkie, odmówili przyjęcia obywatelstwa Magnusa. Rozpoczęło się trudne i długie oblężenie dobrze ufortyfikowanego miasta. Armia rosyjska miała już w tym czasie duże doświadczenie w zdobywaniu twierdz inflanckich. Naprzeciw bram wzniesiono duże drewniane baszty, na których zainstalowano działa prowadzące do ostrzału miasta. Tym razem jednak ta taktyka się nie powiodła. Mieszczanie prowadzili aktywną obronę, często robiąc wypady, niszcząc struktury oblężnicze. Ponadto liczebność armii rosyjsko-liwskiej była niewystarczająca, aby szturmem zdobyć tak duże i silne miasto-twierdz. Jednak oblężenie było kontynuowane, rosyjskie dowództwo liczyło na zdobycie twierdzy zimą, kiedy flota szwedzka nie byłaby w stanie dostarczyć Revelowi posiłków i zaopatrzenia. Oblężenie przeszło w fazę bierną, gdy oddziały rosyjskie i inflanckie zajęły się dewastacją okolicy, zwracając ludność przeciwko sobie, nie podejmując aktywnych działań przeciwko twierdzy.
Szwedzka flota była w stanie dostarczyć do miasta niezbędne posiłki, amunicję, prowiant i drewno opałowe przed nadejściem chłodów. To złagodziło pozycję oblężonych. Rozpoczęty w połowie stycznia 1571 roku ostrzał Revela pociskami zapalającymi również nie przyniósł sukcesu. Kontynuacja oblężenia stała się bezsensowna, odwracając jedynie znaczne siły armii rosyjskiej od rozwiązania innych zadań. Oblężenie zostało zniesione 16 marca 1571 r.
W 1571 roku Szwedzi próbowali zaatakować królestwo rosyjskie od północy – latem nieprzyjacielska flota po raz pierwszy wkroczyła na Morze Białe. Na Wyspach Sołowieckich pojawiła się wspólna eskadra okrętów Szwecji, Holandii i Hamburga. Jednak z niewiadomych przyczyn interwencjoniści nie odważyli się zaatakować klasztoru, który nie miał jeszcze fortyfikacji i odszedł bez walki.
Nowa podróż do Estonii. Iwan Groźny postanowił kontynuować ofensywę przeciwko Szwedzkiej Estonii, korzystając ze śmierci króla polskiego Zygmunta Augusta (7 lipca 1572), która przerwała dynastię Jagiellonów i doszła do „wykorzenionej” Rzeczypospolitej. Rosyjskie dowództwo zmieniło taktykę: Revel został chwilowo sam, przestawiając się na zdobywanie innych miast i twierdz, które nie miały tak potężnej obrony, oraz całkowite wyparcie wroga z okolicy. Rząd moskiewski miał nadzieję, że po utracie wszystkich miast i fortyfikacji Szwedzi nie będą w stanie utrzymać Revela. Ten plan przyniósł sukces armii rosyjskiej.
Pod koniec 1572 r. Iwan Groźny poprowadził nową kampanię na Bałtyku. grudzień 80 tys. armia rosyjska obległa twierdzę Szwedów w środkowej Estonii - Weissenstein (Paide). W tym momencie w zamku było tylko 50 żołnierzy, dowodzonych przez Hansa Boye. Po potężnym ostrzale artyleryjskim, szóstego dnia oblężenia 1 stycznia 1573 roku zamek został zdobyty szturmem. Podczas tej bitwy zginął faworyt cara Grigorij (Maluty) Skuratow-Belski.
Kontynuacja działań wojennych. Po zdobyciu Weissensteinu Iwan Groźny wrócił do Nowogrodu. Operacje wojskowe w krajach bałtyckich kontynuowano wiosną 1573 roku, ale w tym czasie armia rosyjska była już osłabiona przeniesieniem najlepszych pułków na południowe granice.
16-tysięczne wojska rosyjskie pod dowództwem Symeona Bekbułatowicza, Iwana Mścisławskiego i Iwana Szujskiego kontynuowały ofensywę i zajęły Neigof i Karkus, po czym zbliżyły się do zamku Lode w zachodniej Estonii. W tym czasie w armii rosyjskiej było 8 tysięcy żołnierzy (według szwedzkich plotek 10 tysięcy). Rosjanie spotkali 4 tys. (według danych szwedzkich w oddziale było ok. 2 tys. osób), oddział szwedzki generała Klausa Totta. Mimo znacznej przewagi liczebnej armia rosyjska została pokonana i poniosła ciężkie straty. W akcji poległ także dowódca pułku Prawej Ręki, bojar Iwan Szujski.
Ta porażka nie wpłynęła jednak na sytuację strategiczną. Wojska rosyjskie nadal odnosiły zwycięstwa: w latach 1575-1576. oni, przy poparciu zwolenników Magnusa, zajęli całą Zachodnią Estonię. 9 kwietnia 1575 r. zdobyto twierdzę Pernov. Kapitulacja Pernowa i miłosierne traktowanie zwycięzców z tymi, którzy się poddali, przesądziły o dalszej kampanii. Stosunkowo małe 6 tys. twierdze Lode (Kolover), Hapsal i Padis poddały się rosyjskiemu oddziałowi. „Król” Magnus zdobył zamek Lemsel. W rezultacie w 1576 r. Wdrożono plan kampanii - wojska rosyjskie zdobyły wszystkie miasta i twierdze Estonii, z wyjątkiem Revel.
Próby zorganizowania przez Szwedów kontrofensywy nie powiodły się. Tak więc w 1574 roku szwedzkie dowództwo zorganizowało podróż morską. Szwedzki desant miał niespodziewanie zaatakować Narwę, ale sztorm zrzucił większość statków na brzeg, gdzie stały się łatwym łupem dla rosyjskich wojowników.
Walcz o Polskę
Mimo sukcesów na froncie bałtyckim i niepowodzeń Szwedów sytuacja pozostawała niepewna. Państwo rosyjskie mogło odnosić zwycięstwa, o ile przeciwnicy nie zorganizowali jednoczesnej ofensywy. Decydujący punkt zwrotny na korzyść przeciwników Rosji wiązał się także z nazwiskiem utalentowanego dowódcy wojskowego Stefana Batorego. Pochodził z wpływowej siedmiogrodzkiej rodziny Bathory. W latach 1571-1576. - Książę z Transylwanii. W Rzeczypospolitej, po ucieczce Henryka Walezego w 1574 r. (wolał Francję od Polski), ponownie rozpoczął się okres bezkrólestwa. Prawosławna szlachta zachodnioruska nominowała na tron polski cara Iwana Wasiljewicza, co umożliwiło zjednoczenie sił Litwy, Polski i Rosji w walce z Chanatem Krymskim i potężnym Imperium Osmańskim. Ponadto kandydaci na tron zostali nominowani: cesarz św. Moskwa poparła ich kandydatury.
Stefan Batory został nominowany przez tureckiego sułtana Selima II i zażądał od szlachty niewybierania innych kandydatów. Żądanie to zostało wzmocnione militarną presją ze strony Chanatu Krymskiego: kampania tatarska we wrześniu-październiku 1575 r. na wschodnie rejony Rzeczypospolitej (Podole, Wołyń i Ruś Czerwona) popchnęła średnią miejscową szlachtę na kandydaturę Stefana Batorego. Batory został wybrany królem Polski pod warunkiem poślubienia pięćdziesięcioletniej Anny Jagiellonki, siostry zmarłego króla Zygmunta. W 1576 r. członkowie sejmu Wielkiego Księstwa Litewskiego ogłosili księcia siedmiogrodzkiego i polskiego króla Batorego wielkim księciem litewskim (w 1578 r. uzyskał prawa do tronu królestwa inflanckiego dla klanu Batorów).
Stając się władcą Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Batory rozpoczął aktywne przygotowania do wojny z królestwem rosyjskim. Aktywne działania wojenne mógł jednak rozpocząć dopiero po stłumieniu powstania w Gdańsku, sprowokowanemu przez przegranych w walce o polski tron agentów Habsburgów. Ponadto przeprowadził szereg reform wojskowych, które jakościowo wzmocniły siły zbrojne Rzeczypospolitej: Batory poszedł na drogę porzucenia milicji szlacheckiej, werbując wojsko, próbując stworzyć armię stałą, werbując rekrutów w dobrach królewskich, szeroko wykorzystywał najemników, głównie Węgrów i Niemców… Wcześniej w każdy możliwy sposób przeciągał negocjacje z Moskwą.
Nowa kampania wojsk rosyjskich na Revel
Iwan Groźny, który chciał rozwiązać sprawę z Revelem przed rozpoczęciem wojny z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, nie spieszył się do rozpoczęcia wojny z Polakami. 23 października 1576 r. 50-tysięczna armia pod dowództwem F. Mścisławskiego i I. Szeremietiewa wyruszyła na nową kampanię. 23 stycznia 1577 r. do miasta podeszły rosyjskie pułki i rozpoczęły oblężenie.
Twierdzy bronił garnizon pod dowództwem generała G. Horna. Szwedom udało się gruntownie przygotować do nowego oblężenia miasta. Obrońcy mieli więc kilkakrotnie więcej dział niż oblężnicy. Przez sześć tygodni rosyjskie baterie ostrzeliwały miasto, próbując je podpalić. Szwedzi podjęli jednak środki zaradcze: stworzyli specjalny, 400-osobowy zespół, który obserwował lot i spadanie pocisków zapalających. Odkryte muszle natychmiast ugaszono. Artyleria Revel ostro strzelała, zadając ciężkie straty oblegającym. Tak więc jeden z głównych dowódców armii rosyjskiej, Iwan Szeremietiew, zginął od kuli armatniej.
Wojska rosyjskie trzykrotnie atakowały, ale zostały odparte. Garnizon Revel aktywnie przeprowadzał wypady, niszczył machiny oblężnicze, konstrukcje i ingerował w prace inżynieryjne. Nie powiodła się również próba wniesienia kopalni pod mury twierdzy. Oblężeni dowiedzieli się o pracach konspiracyjnych i prowadzili kontrgalerie, niszcząc rosyjskie przejścia podziemne.
Aktywna i umiejętna obrona garnizonu Revel, a także warunki zimowe, choroby doprowadziły do znacznych strat w armii rosyjskiej. Bombardowanie potężnej twierdzy, mimo dużej liczby wystrzelonych pocisków - ok. 4 tys. rdzeni, było nieskuteczne. 13 marca 1577 r. Mścisławski został zmuszony do zniesienia oblężenia i wycofania wojsk.
Wycieczka do polskich miast Inflant
Po wycofaniu się wojsk rosyjskich Szwedzi przy pomocy miejscowych ochotników próbowali zorganizować kontratak w celu odbicia twierdz w Estlandii. Ale wkrótce ich oddziały pospiesznie wycofały się na Revel. Do krajów bałtyckich ponownie wkroczyła duża armia rosyjska, dowodzona przez Iwana Groźnego. 9 lipca 1577 r. wojska wyruszyły spod Pskowa, ale nie przeniosły się na Revel, którego obawiali się Szwedzi, lecz do zajętych przez Polaków miast Inflant.
Dowództwo rosyjskie postanowiło wykorzystać trudności Stefana Batorego, który nadal oblegał Gdańsk i nie mógł przerzucić dużych sił na wojnę z królestwem rosyjskim. Po zajęciu ziemi wzdłuż zachodniej Dźwiny armia rosyjska mogła przeciąć Inflanty na dwie części. Sukces operacji ułatwiła niewielka liczba stacjonujących tu polskich sił. Dowódca polsko-litewskiej grupy bałtyckiej hetman Chodkiewicz miał tylko około 4 tys. żołnierzy.
Przed rozpoczęciem kampanii Iwan Wasiljewicz zawarł z królem Magnusem, zgodnie z którym ziemie na północ od rzeki Aa (Govya) i zamek Wenden na południe od rzeki (umowa pskowska) przeszły pod panowanie Król inflancki. Reszta terytorium trafiła do królestwa rosyjskiego.
Wojska rosyjskie pokonały oddział pułkownika M. Dembinskiego i zaczęły zdobywać miasta i twierdze. 30-tys. Armia rosyjska i oddzielne oddziały inflanckie Magnusa zajęły Marienhausen, Luzin (Kałuża), Reżycę, Laudon, Dinaburg, Kreuzburg, Sesswegen, Schwaneburg, Berzon, Wenden, Kokenhausen, Volmar, Trikatu i kilka innych zamków i fortyfikacji.
Jednak podczas tej kampanii doszło do nieporozumień między Moskwą a Magnusem. „Król inflancki”, korzystając ze zwycięstw rosyjskich, zdobył szereg miast, które znajdowały się poza terytorium przydzielonym mu na mocy traktatu pskowskiego. Wydał odezwę, w której wezwał ludność do uznania jego władzy i zajął Wolmar i Kokenhausen. Próbowałem zdobyć fortecę Pebalg. Car Iwan Groźny ostro stłumił samowolę Magnusa. Oddziały zostały natychmiast wysłane do Kokenhausen i Volmar, sam Iwan Wasiliewicz przeniósł się do Wenden. Król inflancki został wezwany do króla. Magnus nie odważył się zaprzeczyć i pojawił się. Został na krótko aresztowany. Kilka dni później, kiedy zgodził się spełnić wszystkie żądania Iwana Groźnego, został zwolniony. W miastach, które odważyły się uznać potęgę Magnusa i przeciwstawić się woli gubernatora Groznego, przeprowadzono demonstracyjne egzekucje Niemców. Zamek wewnętrzny w Wenden stawiał opór i był narażony na ciężki ostrzał artyleryjski. Przed atakiem garnizon Venden wysadził się w powietrze.
Nowa kampania w Inflantach zakończyła się całkowitym zwycięstwem armii rosyjskiej. W rzeczywistości zdobyto całe wybrzeże, z wyjątkiem Reval i Rygi. Triumfalnie Iwan Groźny wysłał Stefanowi Batoremu jednego ze schwytanych litewskich dowódców wojskowych – Aleksandra Polubenskiego. Propozycje pokojowe z Moskwy zostały przekazane królowi polskiemu.
Batory nie chciał jednak pogodzić się z rosyjskimi podbojami na Bałtyku. Wysłał na wojnę oddziały milicji litewskiej, ale oddziały były nieliczne. Jesienią 1577 r. wojska polskie i litewskie zdołały odbić Dinaburg, Wenden oraz kilka innych małych zamków i fortyfikacji. Ponadto król inflancki Magnus przystąpił do tajnych rokowań z Polakami. Zdradził Moskwę. Magnus oddał tron Batoremu i zaapelował do ludności o poddanie się Polakom, jeśli nie chcą być podporządkowani Moskwie.
