Czy rosyjscy producenci są w stanie w niedalekiej przyszłości wyposażyć krajowe firmy naftowe i gazowe w niezbędny sprzęt?
Na tle sankcji USA i UE nałożonych na Rosję otwiera się tak zwane „okno możliwości” dla rosyjskich przedsiębiorców przemysłowych, w tym producentów sprzętu naftowego i gazowego. Pomimo faktu, że w ciągu ostatnich 15-20 lat rosyjscy producenci ropy i gazu woleli kupować importowany sprzęt, wiele krajowych przedsiębiorstw kontynuowało i nadal produkuje platformy wiertnicze, zawory, filtry, sprzęt pompujący i sprężarkowy oraz inne produkty. Co więcej, w wielu przypadkach taki, który zdaniem ekspertów konkuruje na równych zasadach z zagranicznymi odpowiednikami. Ale konsumenci nadal, pomimo istniejących sankcji, przy każdej okazji wolą zwracać się do zagranicznych partnerów. Pojawia się paradoksalna sytuacja - produkty rosyjskich producentów są poszukiwane i konkurencyjne za granicą, ale z jakiegoś powodu czasami pojawiają się poważne problemy ze sprzedażą w kraju.
Co my mamy?
Najpotężniejszy klaster inżynierii naftowej i gazowniczej oraz nauk przemysłowych powstał w Rosji w czasach ZSRR. W zasadzie to właśnie dzięki temu nasz kraj stał się największym producentem, a następnie eksporterem ropy i gazu na świecie. Jednak wiele istniejących rozwiązań krajowych zostało opracowanych przed połową lat 80-tych. Rozpoczęła się pierestrojka i skończyła się era sowieckich badań i rozwoju.
W latach 90. firmy wydobywcze uzyskały swobodny dostęp do rynków zagranicznych, w wyniku czego zaczęły tworzyć potężne zasoby walutowe. Oczywiście rosyjska produkcja ropy i gazu zwróciła swój wzrok na zagranicznych producentów. Przejście na sprzęt zagraniczny było w dużej mierze ułatwione dzięki pojawieniu się na rosyjskim rynku światowych gigantów usług naftowych, takich jak Schlumberger, Halliburton, Weatherford i Baker Hughes, którzy woleli pracować na rosyjskich polach na znanym sprzęcie z importu (niektóre z nich często produkowane przez ich spółki zależne). Napływ zamówień na sprzęt od rosyjskich producentów stopniowo słabł, nie pozostawiając większości z nich środków na badania i rozwój oraz rozwój technologiczny. Należy również zauważyć, że w latach 90. wiele przedsiębiorstw dosłownie musiało walczyć o przetrwanie.
Wynik, jak widać, jest oczywisty. Według Ministerstwa Energii importowane urządzenia stanowią obecnie nawet 60 proc. rynku urządzeń naftowych i gazowych. Dziś mamy sytuację, która jest bliska krytycznej. Można nawet mówić o dość szybkiej i całkowitej utracie podstawowych kompetencji produkcyjnych i naukowo-technicznych przez rosyjską naukę i przemysł, a w konsekwencji o utracie całych sektorów inżynierii naftowej i gazowniczej (z Chin aktywnie sprowadzane są platformy wiertnicze, pompy z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Włoch, kompresory z USA i Niemiec, silniki elektryczne z Japonii, Niemiec i Włoch).
Należy uczciwie zauważyć, że wiele technologii w Rosji nie otrzymało odpowiedniego rozwoju z różnych obiektywnych powodów. Tak więc do niedawna technologie wydobycia trudnych do odzyskania złóż ropy naftowej i gazu, wydobycie ropy i gazu na szelfie morskim po prostu nie były w naszym kraju popytu, a technologia skraplania gazu ziemnego nie była szeroko stosowana. Ponadto z wielu powodów nastąpiło zauważalne opóźnienie w zakresie stosowanego oprogramowania. To właśnie w tych obszarach kwestie substytucji importu są najbardziej dotkliwe, a ich przezwyciężenie będzie wymagało od wszystkich wielu wysiłków.
Wyższe szczeble władzy to rozumieją. Dlatego teraz, w kontekście możliwego zaostrzenia sankcji sektorowych, konieczne jest pilne prowadzenie polityki substytucji importu. Szef resortu przemysłu i handlu Denis Manturow poinformował niedawno, że w związku z odejściem zachodnich firm usługowych i producentów sprzętu naftowego i gazowego konieczne jest zapewnienie w przyspieszonym tempie zastępowania importu produktem krajowym.
Według planu opracowanego przez Ministerstwo Energii, do 2020 roku Rosja powinna zmniejszyć udział importu w kompleksie naftowo-gazowym z 60 do co najmniej 43 proc.
W perspektywie średnioterminowej do 2018 r. priorytetowe obszary substytucji importu obejmują tworzenie i produkcję katalizatorów dla rafinerii i petrochemii, sprężarek do skraplania gazu ziemnego, turbin gazowych dużej mocy oraz urządzeń pompowo-sprężarkowych. Prowadzone będą również prace nad stworzeniem oprogramowania do wiercenia i wydobycia węglowodorów, zagospodarowanie trudnych do odzyskania złóż. A w dłuższej perspektywie (do 2020 r.) będzie można jeszcze bardziej „pozbyć się” drogich produktów zagranicznych.
Eksploatacja zagranicznego sprzętu w Rosji zawsze nie była pozbawiona wielu osobliwości, ale w rzeczywistości problemów. Po pierwsze, sam importowany sprzęt zawsze był wielokrotnie droższy, a dziś, w związku z osłabieniem rubla wobec dolara i euro, ten czynnik zaczyna odgrywać decydującą rolę. Po drugie, jeśli konieczna jest naprawa, części zamienne będą kosztować zupełnie inne pieniądze niż, powiedzmy, rok lub dwa temu. I wreszcie bardzo często prace konserwacyjne i naprawcze wymagają obecności zagranicznych specjalistów. Zadzwonienie do nich i dotarcie na miejsce zajmuje trochę czasu, ale co jeśli to nie zaczeka?
Mimo to rosyjscy klienci nadal bardzo powoli przesuwają się w stronę dostawców krajowych. Ich podejście z reguły jest takie: niech konstruktorzy maszyn sami opracują potrzebny nam sprzęt, a my złożymy zamówienia na nowe rozwiązania po wszystkich niezbędnych testach i kilku latach eksperymentalnej eksploatacji. Jednocześnie światowe doświadczenia pokazują, że klienci i kontrahenci mogą i powinni współpracować tylko w formie aliansów technologicznych, a nawet strategicznych, aby pracować nad stworzeniem nowej linii produktów. Okazuje się więc, że jest to szybsze i bardziej opłacalne dla obu stron.
Jednocześnie należy zauważyć, że znaczna część nomenklatury niezbędnej dla kompleksu naftowo-gazowego jest już produkowana (i nieźle!) W Rosji lub może zostać szybko opanowana przez krajowych producentów maszyn we współpracy z konsumentami.
Kto to weźmie?
Rynek urządzeń do wydobycia i przerobu ropy i gazu pozostaje niemal jedynym w Rosji, który w najbliższym czasie będzie rósł - według prognoz Ministerstwa Przemysłu i Handlu rosyjskie koncerny naftowo-gazowe zwiększą koszty w ramach tej pozycji o 31 proc. w ciągu najbliższych trzech lat - do 19,1 mld USD. Pytanie tylko – ile z tych pieniędzy dostaną rosyjscy dostawcy?
Tymczasem analitycy Deloitte doszli do ciekawego wniosku, który pod koniec 2014 roku opublikował następujące szacunki: rosyjskie technologie i sprzęt w tych segmentach, w których nie są jeszcze reprezentowane.”
Pomimo takich ocen i dominacji importowanych produktów na rosyjskim rynku urządzeń naftowych i gazowych, istnieje dziś wiele dużych rosyjskich firm, którym udało się nie tylko utrzymać, ale i wzmocnić swoją pozycję rynkową. Przede wszystkim są to OJSC United Machine Building Plants (Grupa OMZ, część Grupy Gazprombank), Grupa HMS (Maszyny i Systemy Hydrauliczne) i Grupa Firm Rimera (oddział usług naftowych ChTPZ) - duże holdingi o poważnym potencjale naukowym i technicznym i zakłady produkcyjne. Jednocześnie wraz z liderami rynku w Rosji istnieje również ponad sto stosunkowo dużych i średnich firm - producentów różnego sprzętu, na który istnieje zapotrzebowanie w przemyśle naftowym i gazowym.
Grupa OMZ (Zjednoczone Zakłady Budowy Maszyn):
Główne aktywa produkcyjne: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Czech);
Produkowane produkty: platformy wiertnicze lądowe i morskie, zbiorniki, kolumny, reaktory, urządzenia do separacji i wymiany ciepła;
HMS Group („Maszyny i systemy hydrauliczne”):
Główne aktywa produkcyjne: UAB HMS Livgidromash, UAB HMS Neftemash, UAB Nasosenergomash, UAB Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Niemcy);
Produkowane produkty: pompy i przepompownie do głównego transportu ropy, systemy pompowe do rafinacji ropy naftowej, sprężarki i agregaty sprężarkowe, modułowe wyposażenie pól naftowych, sprzęt do naprawy i cementowania odwiertów, sprzęt do zbiorników i separacji, systemy pomiaru natężenia przepływu odwiertów;
Grupa firm Rimera:
Główne aktywa produkcyjne: UAB Izhneftemash, UAB Alnas, UAB Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Czech);
Produkowane produkty: pompy zatapialne do produkcji ropy naftowej (ESP), pompy błotne, armatura rurociągowa, łuki rurowe, sprzęt do naprawy i cementowania studni;
W zasadzie ten triumwirat, którego nomenklatura nie konkuruje, lecz raczej się uzupełnia, w 2/3 „pokrywa” potrzeby pracowników naftowych i gazowniczych w urządzeniach technologicznych, nie ustępując obcokrajowcom ani jakością produktów, ani poziomem serwis pogwarancyjny. Liczby i fakty świadczą o konkurencyjności tych producentów. Ich produkty są poszukiwane na rynkach zagranicznych - w księdze zamówień działu pomp Grupy HMS ponad 30 procent jest eksportowanych do krajów spoza WNP, a Izhneftemash, członek grupy firm Rimera, w niektórych okresach otrzymuje ponad 40 procent swoich przychodów z eksportu.
Co robić?
Istnieje kilka sposobów promowania rozwoju rynku krajowego i jego nasycenia rosyjskimi produktami inżynieryjnymi.
Na niedawnym posiedzeniu Międzyresortowej Grupy Roboczej szef Ministerstwa Przemysłu i Handlu Denis Manturow powiedział, że państwo jest gotowe udzielać pożyczek na kluczowe projekty inwestycyjne z preferencyjną stopą kredytową 5% w skali roku. Pieniądze popłyną z Funduszu Rozwoju Przemysłu, a oprocentowanie kredytów zaciągniętych w latach 2014-2016 na projekty badawczo-rozwojowe oraz B+R będzie dofinansowywane. Państwo jest gotowe rekompensować koszty realizacji projektów pilotażowych w zakresie projektowania inżynierskiego i przemysłowego.
Do Funduszu Rozwoju Przemysłu wpłynęło już ponad 35 wniosków od producentów sprzętu naftowego i gazowego. Wśród przedsiębiorstw, które ubiegały się o preferencyjne finansowanie, znajdują się producenci rur spawanych elektrycznie, urządzeń pompujących, systemów wiercenia telemetrycznego itp. Łączna liczba projektów dotyczących wniosków sięga prawie 10 miliardów rubli. Ponadto do Ministerstwa Przemysłu i Handlu skierowano do rozpatrzenia projekty inwestycyjne dotyczące tworzenia nowych produktów na potrzeby kompleksu paliwowo-energetycznego o łącznym finansowaniu około 40 miliardów rubli.
Ogólnie rzecz biorąc, najwięksi krajowi producenci mogliby rozwijać się samodzielnie, bez uciekania się do doraźnych środków wsparcia państwa, ale warunkiem tego powinna być chęć zakupu przez rosyjskie firmy naftowe i gazowe przede wszystkim sprzętu krajowego, ich chęć ścisłej współpracy z rosyjskimi producentami maszyn w rozwoju i opanowaniu produkcji nowych typów urządzeń i rozwiązań technologicznych. Alianse konsumentów i producentów to najlepsza światowa praktyka, która kiedyś stała się podstawą rozwoju wszystkich największych transnarodowych holdingów naftowych, ale która niestety wciąż nie zakorzenia się dobrze w naszym kraju.
Wśród priorytetowych obszarów prac nad substytucją importu, które są obecnie prowadzone przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, jest lokalizacja produkcji sprzętu w Rosji. Czołowe firmy inżynierii mechanicznej, jak można się spodziewać, nadają ton pozostałym producentom. Grupa OMZ przygotowuje się do budowy podmorskiej instalacji wydobywczej do wydobycia ropy naftowej i gazu na morzu oraz do poszerzenia asortymentu wymienników ciepła i urządzeń kolumnowych produkowanych dla rafinerii. Rimera Group of Companies opanowała i dostarczyła klientowi kompleksy spawalnicze Voskhod, które zastąpiły europejskie instalacje, które wyczerpały się. Grupa planuje również rozwój instalacji cementowania szybów naftowych (obecnie prawie wszystkie takie jednostki są produkowane w USA) oraz poszerzenie oferty pomp do produkcji ropy naftowej w zakładzie Alnas w Almetyevsku.
W 2014 roku Grupa HMS rozpoczęła budowę w regionie Oryol w miejscu HMS Livgidromash JSC, unikalnego kompleksu produkcyjnego dla Rosji, który obejmuje pełny cykl produkcji głównych pomp do transportu ropy i produktów naftowych, pompy przetwórcze do rafinacji ropy naftowej oraz pompy do energii jądrowej i cieplnej. Pierwszy etap budowy zostanie ukończony jesienią tego roku, drugi planowany jest do końca 2016 roku. Według samej HMS Group „wielkość inwestycji w projekt wyniesie 2,5 miliarda rubli, a wielkość sprzedaży produktów firmy w Liwnych wzrośnie o 5 miliardów rubli, czyli ponad 2,5-krotnie do 2017 roku”.
Być może rozwiązanie problemu substytucji importu leży na płaszczyźnie politycznej. Wielu ekspertów twierdzi, że więcej uprawnień należy przyznać przedstawicielom rządu w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Często kwestie tworzenia programów inwestycyjnych, zakupu sprzętu i inne kwestie związane z działalnością operacyjną spółek kontrolowanych są poza ich polem widzenia. Jeśli jednak rozszerzy się zakres uprawnień przedstawicieli państwa w spółkach państwowych i jednocześnie zwiększy się ich odpowiedzialność za wielkość zakupów od krajowych producentów, to być może rosyjski sprzęt mógłby w coraz większym stopniu zastępować drogi sprzęt importowany.
Może to stać się znaczącym krokiem w rozwoju całej branży – to właśnie przedsiębiorstwa państwowe są największymi odbiorcami sprzętu i to one wolniej wdrażają substytucję importu. Tak więc, według niedawno opublikowanego badania Gaidar Institute, w pierwszym kwartale 2015 roku tylko 10% przedsiębiorstw państwowych ogłosiło zmniejszenie zakupów importowanego sprzętu, wobec ponad 50% redukcji importu wśród firm prywatnych.
Jaki jest wynik końcowy?
Mówiąc o problemie substytucji importu, należy pamiętać, że branża naftowo-gazowa jest kluczowa dla kraju, a kwestie tworzenia sprzętu domowego zapewniającego funkcjonowanie tej branży to kwestie, które dziś znajdują się na przecięciu interesów biznesowych i bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
Przy całym wsparciu państwa dla przemysłu naftowego i gazowniczego istnieje zapotrzebowanie na popyt krajowy ze strony głównych koncernów naftowych i gazowych. Bez zamówień od naszych pracowników naftowych i gazowych ich własny przemysł ryzykuje, że stanie się prawie całkowicie zależny od zagranicznego sprzętu, jego producentów i rządów krajów, z których do nas przybywa. A rosyjski przemysł nigdy nie otrzyma nowych możliwości dalszego rozwoju.
Jeśli abstrahujemy od „politycznego” kontekstu tego tematu, to kwestia przejścia na nowoczesny rosyjski sprzęt z wysokiej jakości usługami jest jednym z kluczowych aspektów trwałości działalności samych firm produkujących i rafinujących ropę i gaz.
W międzyczasie, zgodnie z planami Ministerstwa Energii, do 2016 roku planowane jest opanowanie technologii i rozpoczęcie produkcji sprzętu, m.in. do poszukiwań geologicznych, sprzętu wiertniczego, a także sprzętu do sterowania urządzeniami wiertniczymi. Do 2018 roku należało już opracować technologie produkcji katalizatorów i dodatków, przeróbka surowców węglowodorowych, produkcja urządzeń do transportu ropy i gazu oraz skraplania gazu ziemnego, a także przygotowanie oprogramowania. zaczął.
W ramach długoterminowych planów na rok 2018 i kolejne warto tworzyć własne technologie i urządzenia do projektów offshore.
Czołowi rosyjscy producenci sprzętu naftowego i gazowego są całkiem zdolni, a ponadto powinni aktywnie uczestniczyć w tych procesach, konkurując na równych warunkach z producentami zagranicznymi. W praktyce byłyby tylko zamówienia i wola dzisiejszych dowódców przemysłu naftowego i gazowego, i to nie tylko w słowach stawić czoła rosyjskiemu dostawcy, ale mamy rosyjskie produkty wysokiej jakości.
