Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) opublikował dane dotyczące 100 największych firm produkujących broń. Ich łączna sprzedaż wyniosła 401 miliardów dolarów, czyli o 1,5 procent mniej niż w 2013 roku. Jednak pomimo spadku sprzedaży w ciągu ostatnich czterech lat, całkowita sprzedaż firm SIPRI Top 100 w 2014 roku jest o 43 procent wyższa niż SIPRI Top 100 w 2002 roku.
W 2014 roku na międzynarodowym rynku zbrojeniowym nadal dominowały firmy z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Ich łączne przychody wyniosły 80,3 procent w podanym okresie (322 miliardy dolarów). W porównaniu z 2013 r. liczba ta spadła o 3,2 proc. Liczba amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm obronnych w rankingu SIPRI Top 100 również spadła, z 67 w 2013 r. do 64 w 2014 r. Duża część cięć przypada na Europę Zachodnią (stanowią 26% łącznych przychodów firm z Top 100 czyli 104,26 mld USD), w której łączne przychody ze sprzedaży broni spadły o 7,4%. Wskaźniki te odzwierciedlają trudności gospodarcze regionu. Spośród dziewięciu krajów Europy Zachodniej, których firmy znalazły się na liście SIPRI Top 100, tylko Niemcy (+9,4%) i Szwajcaria (+11,3%) wykazały wzrost.
Najwięcej firm w rankingu to Stany Zjednoczone: w zestawieniu Top 100 w 2014 roku znalazło się 38 firm, których łączne przychody wyniosły 54,4 proc. (218,14 mld USD).
Mimo pogarszających się warunków finansowo-gospodarczych Rosja zwiększyła swoją obecność w pierwszej setce, do której w 2014 roku należało już 11 firm zbrojeniowych (w 2013 roku było ich dziewięć), a trzy firmy nie znalazły się w zestawieniu z poprzedniego roku. Łączny udział rosyjskich przedsiębiorstw obronnych w porównaniu z 2013 r. wzrósł z 7,6 do 10,2 proc. i wyniósł 42,5 mld dolarów.
Inne kraje - producenci broni, tradycyjnie reprezentowani w Top 100: Australia, Izrael, Japonia, Polska, Singapur, Ukraina, gromadzą sześć procent przychodów rynku obronnego w 2014 r. (24,06 mld USD). I tylko ukraińskie firmy wykazały znaczny spadek zysków w ujęciu realnym w porównaniu do 2013 r. (-37, 4%).
Producenci z krajów, które niedawno weszły do Top 100, w szczególności z Brazylii, Indii, Republiki Korei, Turcji, odpowiadali za 3,7 procent całkowitych przychodów (12,3 miliarda dolarów) w rankingu z 2014 roku. Wymienione stany są reprezentowane na liście przez 12 marek.
Wszystkie dziesięć największych firm zbrojeniowych w Top 100 znajduje się w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Ich łączny przychód wynosi 49,6 procent (198,89 miliarda dolarów). W 2013 roku udział ten sięgnął 50 proc. Według ekspertów SIPRI firmy te będą nadal dominować w Top 100 w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednak od czasu kryzysu z 2008 r. ich udział nieznacznie spadł, ponieważ firmy w innych krajach, takich jak Rosja, czerpią zyski ze znaczących krajowych inwestycji publicznych.
Rosja
W zestawieniu SIPRI Top 100 za 2014 r. znalazło się 11 rosyjskich firm, z których 8 znalazło się w rankingu z 2013 r. Ich łączne przychody wzrosły o 48,4 procent w stosunku do poprzedniej wartości. Według ekspertów SIPRI głównymi czynnikami wzrostu stały się wzrost wydatków obronnych Rosji i sukces jej broni na rynku międzynarodowym. Po raz pierwszy w rankingu instytutu znalazły się „kompleksy o wysokiej precyzji”, „RTI-Systems” i United Instrument-Making Corporation. Wcześniej eksperci SIPRI nie dysponowali statystykami finansowymi dotyczącymi działalności holdingu High Precision Complexes, ale ich zdaniem firma ta mogła znaleźć się w Top 100 w poprzednich latach.
Koncern VKO Almaz-Antey pozostał największym przedsiębiorstwem rosyjskiego przemysłu obronnego. Według opublikowanego raportu przychody firmy ze sprzedaży produktów wojskowych (MPN) wyniosły 8,84 mld USD, co oznacza wzrost o 800 mln USD w porównaniu z 2013 r. Wskaźnik całkowitych dochodów wyniósł 9,208 mld USD (udział podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 96%). W rankingu Top 100 największych firm zbrojeniowych na świecie koncern zajął 11. miejsce, awansując o jedną pozycję. Dane dotyczące zysków Almaz-Antey nie są pokazywane w zestawieniu SIPRI Top 100. Liczba pracowników koncernu w 2014 roku - 98 100 osób.
United Aircraft Corporation (UAC) znalazła się na 14 miejscu na liście. Jego wpływy ze sprzedaży posłów wyniosły 6, 11 miliardów dolarów (80% całkowitych przychodów), ogółem - 7 674 miliardów dolarów, zysk netto - 219 milionów dolarów. Nie określono liczby osób, które pracowały w koncernie w 2014 roku. W zestawieniu Top 100 największych firm zbrojeniowych na świecie w 2013 roku ZAK uplasowała się na 15. miejscu.
Na 15 miejsce awansowała United Shipbuilding Corporation (USC). Jego wpływy ze sprzedaży posłów wyniosły 5,88 mld USD (82% całkowitych przychodów), całkowite przychody - 7,329 mld USD, zysk netto - 305 mln USD. W porównaniu z 2013 r. zysk USC ze sprzedaży sprzętu wojskowego wzrósł o 870 mln USD. Liczba osób, które pracowały w korporacji w 2014 roku – 287 tys. osób. W zestawieniu Top 100 największych firm zbrojeniowych na świecie w zeszłym roku USC znalazł się na 17. miejscu.
W 2014 r. pod względem głównych wskaźników finansowych USC ominął francuską firmę stoczniową DCNS, która zajęła 20 miejsce w obecnym Top 100 ze wskaźnikiem przychodów ze sprzedaży 3,92 mld dolarów PVN. Całkowity dochód DCNS za ostatni rok został oceniony na 4,066 miliardów dolarów.
Holding Russian Helicopters (wchodzący w skład państwowej korporacji Rostec) wyprzedził największego amerykańskiego producenta śmigłowców Sikorsky Aircraft pod względem wskaźników finansowych dostaw produktów obronnych. Według SIPRI wpływy holdingu ze sprzedaży posłów wyniosły 3,89 mld USD (90% łącznych przychodów), a Sikorskiego – 3,88 mld USD. Całkowite przychody rosyjskiej firmy osiągnęły 4,3 miliarda dolarów, zysk - 539 milionów dolarów. W porównaniu do 2013 r. zysk rosyjskich śmigłowców ze sprzedaży sprzętu wojskowego wzrósł o 390 mln USD. Liczba pracowników w 2014 roku to 42 tys. osób. W pierwszej setce największych światowych firm zbrojeniowych w 2013 roku Russian Helicopters zajęła 26. miejsce.
United Instrument Making Corporation (OPK, część Rostec) po raz pierwszy znalazła się w rankingu 100 największych firm obronnych na świecie. W rankingu Top 100 za 2014 rok kompleks wojskowo-przemysłowy zajął 24 miejsce. Przychody korporacji ze sprzedaży posłów wyniosły 3,44 mld USD (91% przychodów ogółem), przychody ogółem – 4,019 mld. SIPRI nie udziela informacji o zyskach firmy. Liczba pracowników przemysłu obronnego w 2014 roku wyniosła 40 tys. osób.
Tactical Missile Armaments Corporation (KTRV) zajęła 34. miejsce w rankingu 100 największych firm obronnych w 2014 r., awansując o 12 pozycji w porównaniu z 2013 r. Według SIPRI przychody KTRV ze sprzedaży posłów wyniosły 2,81 mld USD (95% całkowitych przychodów), całkowite przychody - 2,96 mld. W porównaniu do 2013 r. przychody ze sprzedaży sprzętu wojskowego wzrosły o 580 mln USD. Instytut Sztokholmski nie podaje wskaźników zysku netto korporacji za 2014 rok. Nie określono również liczby pracowników KTRV w 2014 roku.
Pod względem wskaźników finansowych KTRV stopniowo zbliża się do europejskiego koncernu – producenta broni rakietowej MBDA, którego przychody ze sprzedaży sprzętu wojskowego w 2014 roku wyniosły 3,18 mld USD. Według rankingu Top 100 SIPRI za 2013 r. różnica w przychodach MBDA i KTRV z dostaw sprzętu wojskowego wyniosła 1,49 mld USD na rzecz europejskiego koncernu. W zestawieniu Top 100 2014 wskaźnik ten spadł do 370 mln USD.
Holding High-Precision Complexes (część Rostec) po raz pierwszy znalazł się w rankingu 100 największych firm obronnych na świecie. Według SIPRI przychody High-Precision Complexes ze sprzedaży sprzętu wojskowego w 2014 roku wyniosły 2,35 mld USD (100% całkowitych przychodów). W rezultacie holding zajął 39. pozycję w rankingu Top-100. Całkowite przychody High-Precision Complexes w 2014 roku wyniosły 2,351 miliarda dolarów, zysk netto 0,289 miliarda dolarów. Liczba pracowników firmy sięgnęła 45 tys.
Przychody United Engine Corporation (UEC, część Rostec) ze sprzedaży MPP wyniosły 2,6 mld USD w 2014 roku. Według SIPRI przychody UEC ze sprzedaży MPP w 2014 roku spadły w porównaniu do 2013 roku o 120 mln USD (61% przychodów ogółem). W tym samym czasie całkowite przychody korporacji wyniosły 4,261 mld USD, a zysk wzrósł do 2,081 mld. Instytut Sztokholmski nie podaje liczby pracowników UEC w 2014 roku.
Koncern „Radioelectronic Technologies” (KRET, część Rostec) zajął 45 miejsce w rankingu. Przychody KRET ze sprzedaży posłów wyniosły 2,24 mld USD (82% przychodów ogółem), ogółem – 2,731 mld USD, zysk netto – 221 mln USD. W porównaniu do 2013 r. zysk KRET-u ze sprzedaży sprzętu wojskowego wzrósł o 390 mln USD. Liczba osób pracujących w koncernie w 2014 roku wyniosła 54 tys. osób.
KRET po raz pierwszy wyprzedził jednego ze swoich głównych konkurentów – amerykańskiego producenta elektroniki Rockwell Collins. Przychody tej firmy ze sprzedaży posłów wyniosły w 2014 roku 2,23 mld USD. W zestawieniu Top 100 SIPRI 2013 KRET zajął 54. miejsce.
Research and Production Corporation (NPK) Uralvagonzawod wspiął się 19 stopni w rankingu 100 największych firm obronnych na świecie - na 61. miejsce. Przychody Uralvagonzawodu ze sprzedaży MPP w 2014 r. osiągnęły 1,45 mld USD (44% całkowitych przychodów) i wzrosły o 510 mln USD w porównaniu z 2013 r. Całkowity dochód - 3,313 mld USD. NPK w 2014 roku miał stratę szacowaną na 138 mln dolarów. SIPRI nie podaje liczby pracowników Uralvagonzavod w 2014 roku.
W 2014 roku koncern RTI Systems wszedł również na listę 100 największych firm zbrojeniowych na świecie, zajmując 91 miejsce. Przychody firmy ze sprzedaży posłów w 2014 roku wyniosły 0,84 mld USD (45% całkowitych przychodów) i wzrosły o 60 mln USD w porównaniu do 2013 roku. Całkowity przychód koncernu RTI-Systems wynosi 1,844 miliarda. Eksperci SIPRI nie określają zysku firmy i liczby jej pracowników w 2014 roku.
Szereg przedsiębiorstw wchodzących w skład dużych rosyjskich koncernów obronnych w 2014 roku znacząco zwiększyło swoje przychody ze sprzedaży sprzętu wojskowego w porównaniu do 2013 roku. W przypadku oddzielnego prezentowania wyników ich działalności firmy te mogłyby zajmować analogiczne miejsca w Top 100.
W szczególności firma Sukhoi (część ZAK) uzyskała 2,24 mld USD przychodów ze sprzedaży MPP w 2014 roku (100% całkowitych przychodów), czyli o 80 mln USD mniej niż w 2013 roku. Całkowite przychody Sukhoi to 2,243 miliarda dolarów, a jego zysk to 41 milionów dolarów. SIPRI nie podaje liczby pracowników firmy w 2014 roku. W Top 100 roku 2014 Suchoj mógł zająć 44-45 miejsce.
Przychody korporacji Irkut (część ZAK) za 2014 r. ze sprzedaży posłów wyniosły 1,24 mld USD (73% całkowitych przychodów). W porównaniu z 2013 r. odnotowano spadek jego wolumenu o 130 mln USD. Całkowite przychody Irkutu wynoszą 1,706 miliarda dolarów, a całkowity zysk 1,88 miliarda dolarów. SIPRI nie określa liczby pracowników firmy w 2014 roku. W zestawieniu Top 100 za 2014 r. korporacja Irkut mogła znaleźć się na 67-68 miejscu.
Rosyjska Korporacja Lotnicza (RSK) MiG również poprawiła swoje wyniki finansowe. Jej przychody ze sprzedaży MP w 2014 roku wyniosły 1,02 mld USD (100% całkowitych przychodów), czyli o 70 mln USD więcej niż w 2013 roku. Całkowity przychód MiG wynosi 1,02 miliarda dolarów, SIPRI nie podaje danych dotyczących zysków i liczby pracowników. W rankingu SIPRI firma mogła znaleźć się na 75-76 miejscu.
Przedsiębiorstwo Budowy Silników Ufa (UMPO, część UEC) wykazało pozytywne wyniki. W 2014 r. przychody UMPO ze sprzedaży posłów wyniosły 1,17 mld USD (92% całkowitych przychodów), czyli o 70 mln USD więcej niż w 2013 r. Całkowity przychód przedsiębiorstwa wynosi 1,272 miliarda dolarów, zysk to 9 milionów dolarów. SIPRI nie określa liczby pracowników firmy w 2014 roku. W rankingu Top-100 za rok 2014 UMPO mogło zająć 70-71 miejsce.
Znaczący sukces odniosły także przedsiębiorstwa rosyjskiego przemysłu stoczniowego. Przychody Sevmash (część USC) ze sprzedaży MPP w 2014 r. wyniosły 1,04 mld USD (78% całkowitych przychodów) – o 10 mln USD więcej niż w 2013 r. Całkowity przychód przedsiębiorstwa wynosi 1,339 miliarda dolarów, zysk to 86 milionów dolarów. Sevmash mógł znaleźć się na 75. pozycji w rankingu.
Przychody centrum naprawy statków Zvezdochka (część USC) ze sprzedaży PVN wyniosły 0,99 miliarda dolarów (100% całkowitych przychodów), łącznie - 0,99 miliarda dolarów. SIPRI nie podaje wskaźników zysku i liczby pracowników. Zvezdochka może zająć około 80. pozycję w rankingu.
Eksperci zwracają również uwagę na Stocznie Admiralicji (część USC). Przychody firmy ze sprzedaży posłów wyniosły 0,9 mld USD (95% całkowitych przychodów) – o 40 mln USD więcej niż w 2013 roku. Całkowity przychód Stoczni Admiralicji wynosi 0,946 mld USD, zysk 67 mln USD. SIPRI nie podaje żadnych danych liczbowych dotyczących liczby pracowników. Przedsiębiorstwo mogło zająć 86-87 miejsce w rankingu.
USA
Zyski amerykańskich firm zbrojeniowych w 2014 r. były nadal największe w porównaniu z innymi krajami. W zestawieniu Top 100 2014 znalazło się 38 firm amerykańskich – tyle samo co w 2013 roku. Siedem z nich znalazło się w pierwszej dziesiątce największych światowych firm zbrojeniowych. Na wszystkie 38 amerykańskich firm przypada w sumie 54,4 proc. przychodów całego ratingu (w 2013 r. – 55,5% z nieznacznym spadkiem). Porównując wielkość zysków amerykańskich firm zbrojeniowych z Top 100 w latach 2013 i 2014 spadła ona o 4,1 proc. (podobny spadek odnotowano w latach 2012-2013). Pomimo rozluźnienia przez Kongres USA limitów budżetowych, zyski amerykańskich firm zbrojeniowych spadły. Podobnie jak w 2013 roku największe straty poniosły firmy związane z logistyką i transportem ładunków wojskowych. Do tej kategorii należy Exelis (Exelis, spadek przychodów w stosunku do 2013 roku o 38,4%). Zmniejszyły się też przychody niektórych producentów ciężarówek i pojazdów opancerzonych, np. Oshkosh (Oshkosh, 44, 2% w porównaniu do 2013 r.).
Od 2009 roku Top 100 SIPRI jest prowadzony przez amerykański koncern Lockheed Martin, który jest uważany za największą firmę zbrojeniową na świecie. W 2014 roku wielkość jego przychodów osiągnęła prawie 37,5 miliarda dolarów. To o 27,7 miliarda więcej niż przychody firmy „L-3 Communications” (L-3 Communications), która wyprzedza 10 największych producentów broni na świecie. W 2015 roku Lockheed Martin znacznie rozszerzył zakres swojej działalności, przejmując od United Technologies największego amerykańskiego producenta śmigłowców Sikorsky Aircraft. Dlatego według ekspertów SIPRI zyski korporacji w 2015 roku znacznie wzrosną w porównaniu do 2014 roku i przekroczą 40 miliardów dolarów. W tym samym czasie Sikorsky przeżywa ciężkie chwile. W 2014 roku pod względem przychodów ze sprzedaży produktów obronnych ustąpił, choć nieznacznie, największemu rosyjskiemu producentowi śmigłowców holdingowi Russian Helicopters.
Francja, Niemcy, Wielka Brytania
Jak już wspomniano, Niemcy są jednym z dwóch krajów europejskich, których koncerny obronne odnotowały w 2014 roku większe zyski niż w 2013 roku (+9,4%).
Wynika to w dużej mierze ze wzrostu zysków z dostaw obronnych (29,5%) jednego z największych niemieckich stoczniowców – Thysen Krupp.
Źródło: The SIPRI Top 100 Arms-Producing and Military Services Companies, 2014. Wszystkie liczby są zaokrąglone. N / a - dane nieznane
Z kolei francuscy producenci broni doświadczyli znacznego spadku w 2014 roku. Ich wpływy ze sprzedaży broni spadły o 11,3 proc. Dassault Aviation (Dassault Aviation), która produkuje wielozadaniowe myśliwce Rafale, oraz Thales (odpowiednio o 29, 3 i 17, 4 proc.) znacznie spadły. Jednak ostatnio podpisane kontrakty na dostawę Rafale prawdopodobnie znacznie poprawią wyniki zarówno Dassault Aviation, jak i Thales w 2015 roku.
W 2014 roku łączna sprzedaż sprzętu wojskowego dziewięciu brytyjskich firm spadła o 9,3 procent w porównaniu do 2013 roku. Eksperci SIPRI przypisują ten spadek zmniejszeniu szeregu pozycji w budżetach obronnych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych rynków dla brytyjskich firm zbrojeniowych (a przede wszystkim BAE Systems), dynamika zmian w amerykańskich wydatkach obronnych ma pewien wpływ na dochody brytyjskich przedsiębiorstw.
Polska i Ukraina
Eksperci SIPRI uważają utworzenie spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PAG), łączącej zakłady produkcyjno-remontowe pod kierownictwem rządu kraju, za główny czynnik wzrostu zysków Polski ze sprzedaży uzbrojenia. PAG jest jedyną polską firmą, która w 2014 roku znalazła się w Top 100. Zyskuje też wyższe zyski dzięki zwiększeniu budżetu obronnego Polski.
Ukraiński koncern państwowy (GC) Ukroboronprom, do którego należą prawie wszystkie przedsiębiorstwa krajowego przemysłu obronnego, poniósł w 2014 roku znaczne straty. GK jest jedyną ukraińską firmą, która znalazła się w Top 100. W rankingu jej pozycja znacznie się pogorszyła: z 58. pozycji w 2013 r. przesunęła się na 90. w 2014 r. W podanym okresie zysk „Ukroboronpromu” spadł o 50,2 proc. Z rankingu został również wyłączony największy ukraiński producent silników lotniczych Motor Sicz. Eksperci SIPRI uważają, że główną przyczyną tych problemów jest kryzys polityczny w kraju.
Brazylia, Indie, Republika Korei, Turcja
Stosunkowo niedawno na międzynarodowym rynku zbrojeniowym pojawiły się firmy zbrojeniowe z Brazylii, Indii, Republiki Korei, Turcji. Jednocześnie eksperci SIPRI zwracają uwagę na dość szybkie tempo ich rozwoju.
W pierwszej setce za rok 2014 z powyższych krajów znalazło się 12 firm, których łączne przychody wyniosły 3,7 proc. (14,83 mld USD) całkowitej sprzedaży produktów obronnych. W porównaniu do 2013 roku sześć południowokoreańskich firm uwzględnionych w rankingu 2014 zwiększyło swoje łączne przychody o 10,5 proc. Po raz pierwszy w rankingu Hyundai Rotem znalazł się na 99. pozycji. Eksperci SIPRI uważają, że sukces Republiki Korei wiąże się ze wzrostem krajowych wydatków na obronę, zakupów obronnych i wielkości eksportu. Wzrost aktywności gospodarczej firm południowokoreańskich przekroczył wskaźniki indyjskich, które spadły w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. (wtedy to Indie były liderem wśród krajów, których firmy stosunkowo niedawno znalazły się w zestawieniu SIPRI Top 100).
Do rankingu SIPRI po raz pierwszy weszły dwie tureckie firmy obronne, w szczególności Aselsan i Turkish Aerospace Industries (TAI). W latach 2005-2014 przychody Aselsan wzrosły o 215 procent, a TAI o 1 074 procent. Zdaniem ekspertów SIPRI, rozwojowi tureckiego przemysłu obronnego sprzyja znaczne wsparcie państwa, popyt na broń produkowaną lokalnie oraz zamiar wyposażenia armii tureckiej w broń głównie produkcji krajowej. Zwiększony eksport miał również pozytywny wpływ na przychody tureckich firm zbrojeniowych.
