Doświadczony czołg ciężki „Obiekt 277” został zaprojektowany w Leningradzie, w biurze projektowym pod kierownictwem Zh. Ya. Kotina w 1957 roku. W jego konstrukcji wykorzystano niektóre rozwiązania techniczne zastosowane w czołgach IS-7 i T-10.
55-tonowy czołg miał klasyczny układ. Kadłub miał odlewaną część przednią i zakrzywione płyty boczne. W wysuniętej przedniej części odlewanej wieży zainstalowano celownik optyczny, a w wydłużonej części rufowej zmechanizowane układanie strzałów do pistoletu. Załoga czołgu składała się z 4 osób.
Projekt techniczny 130-mm armaty M-65 został wykonany przez biuro projektowe zakładu nr 172 pod kierownictwem M. Yu. Cirulnikow wiosną 1956 r., aw czerwcu 1956 r. rozpoczęły się testy prototypów broni.
Lufa pistoletu M-65 składała się z rury monoblokowej, obudowy, zamka, wyrzutnika i hamulca wylotowego celu. Pistolet jest ładowany oddzielnie-rękaw, masa wsadu 12,2 kg, posuw mechaniczny, ubijak elektromechaniczny. Ponieważ armata nie została oddana do użytku, nie ma oficjalnej szybkostrzelności, ale opracowywano możliwość podania dopuszczalnej szybkostrzelności 10-15 strz/min. Pistolet wyposażono w dwupłaszczyznowy stabilizator „Groza”, celownik dalmierzowy TDPS oraz celownik nocny TPN-1.
Należy zauważyć, że w rzeczywistości projektowanie nowych czołgów ciężkich rozpoczęto w styczniu 1955 roku, jeszcze przed publikacją dekretu nr 1498 837. Czołg został opracowany w dwóch wersjach: ob. 277 i ob. 278 z turbiną gazową jednostki (GTU) Obie opcje różniły się tylko komorami silnika…. W rewizji 277 jako silnik miał zastosować zmodernizowaną wersję diesla V-2 o mocy 1000 KM. lub okrętowy silnik wysokoprężny M-850, produkowany seryjnie przez zakład w Leningradzie. Woroszyłow. Kotin wolał cycki w rękach i nie mylił się - zmodernizowany model silnika V-2 zaprojektowany przez I. Ya. Trashutina został wydany dopiero w 1958 roku, a następnie w prototypach. A ok. 277 otrzymał doskonały dwunastocylindrowy silnik wysokoprężny, który rozwijał moc 1090 KM. przy 1850 obr./min.
Diesel M-850 znajdował się wzdłuż osi czołgu, a po bokach znajdowały się wyrzutniki układu chłodzenia, pod nimi - zbiorniki oleju i paliwa. W przedniej części komory silnika zainstalowano filtr powietrza. Na rufie, pomiędzy zwolnicami, umieszczono ośmiobiegową planetarną skrzynię biegów z mechanizmami kierowniczymi typu ZK i hydraulicznym układem sterowania.
Koła jezdne o małej średnicy z wewnętrzną amortyzacją były konstrukcyjnie podobne do rolek pierwszych próbek zbiorników KB i dawały oszczędności w masie maszyny. Umożliwiło to zwiększenie długości drążków skrętnych dzięki wysunięciu głowic wewnątrz belek nośnych do zewnętrznej krawędzi rolek. Na skrajnych podporach przewidziano teleskopowe amortyzatory hydrauliczne. Długie drążki skrętne w połączeniu z amortyzatorami hydraulicznymi zapewniły ciężkiemu czołgowi wystarczającą płynność i pozwoliły liczyć na duże prędkości podczas jazdy po nierównym terenie i nierównym terenie.
Pancerz ob.277 wytrzymał niemalże celne strzały z 122-mm armaty D-25T. Pociski kumulacyjne 76 - 122 mm i granatniki o napędzie rakietowym, które były w służbie w 1957 roku, również nie przebiły jej.
Po raz pierwszy zainstalowano elementy ochrony przeciwjądrowej na ob. 277. Po raz pierwszy w praktyce krajowej przyjęto celownik dalmierzowy TPD-2S, który łączył celownik stabilizowany w dwóch płaszczyznach z dalmierzem optycznym z tubusem bazowym, umieszczonym na zewnątrz w poprzek wieży. Stworzenie TPD-2S poprzedziły długie testy przeprowadzone wspólnie przez fabrykę Kirowa z krasnogorską fabryką mechaniczną na doświadczalnym czołgu ob. 269 w latach 1953-1954.
Obiekt 277 został wyposażony w półautomatyczny mechanizm ładowania kasety. Pociski były umieszczane pionowo w zamkniętym przenośniku łańcuchowym umieszczonym w tylnej części bojowego oddziału na obrotowej podłodze poza odrzutem działa, a pociski układano poziomo na specjalnym przenośniku zainstalowanym we wnęce wieży. Pocisk został automatycznie obrócony do pozycji poziomej i podany do linii ubijania. Ponadto pocisk na tacy był połączony z tuleją, po czym cały strzał jednym pociągnięciem ubijaka został wprowadzony do komory pistoletu.
