W drugiej połowie 1942 r. naczelne dowództwo niemieckich okrętów podwodnych Befehlshaber der Unterseeboote (BdU) przyznało, że wyniki zwycięstw na Północnym Atlantyku znacznie się pogorszyły.
Sukcesy alianckich operacji zwalczania okrętów podwodnych na Północnym Atlantyku uniemożliwiły skuteczne użycie niemieckich okrętów podwodnych na tych wodach. Sprzeciw wroga wobec rosnącego zagrożenia ze strony niemieckich okrętów podwodnych znacznie wzrósł w drugiej połowie 1942 r., dzięki zdobytemu doświadczeniu dowódców konwojów i eskort, dostępności nowych niezawodnych środków wykrywania okrętów podwodnych oraz znacznemu ulepszeniu broni przeciw okrętom podwodnym. Odczytanie niemieckich szyfrów morskich po złamaniu kodów Enigmy (w połączeniu z większą eskortą i zmniejszoną luką powietrzną na Północnym Atlantyku) ograniczyło pomyślne wykorzystanie watah przez Karla Dönitza.
Już wiosną 1941 roku dowództwo Kriegsmarine doceniło fakt, że trasa konwoju Kapsztad-Freetown byłaby doskonałym celem ataków okrętów podwodnych. Port Freetown w Sierra Leone służył jako punkt zbiorczy dla wszystkich statków handlowych płynących do Europy, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Trasa ta przebiegała wzdłuż strategicznego morskiego punktu węzłowego - Przylądka Dobrej Nadziei. Dzięki temu wszystkie statki przepływające tą trasą musiały zatrzymać się w jednym z kluczowych południowoafrykańskich portów Saldanha, Cape Town, East London, Port Elizabeth czy Durban.
We Freetown wolniejsze statki handlowe tworzyły konwoje do dalszej podróży, podczas gdy szybsze statki pływały samodzielnie. Niemieckie dowództwo, zdając sobie sprawę z trudności logistycznych związanych ze zdalnymi operacjami na środkowym i południowym Atlantyku, w 1941 roku eksperymentowało z zaopatrzeniowymi okrętami podwodnymi (krowy mleczne). Dzięki licznym punktom spotkań ze statkami zaopatrzeniowymi lub (dojnymi krowami) okręty podwodne na środkowym i południowym Atlantyku mogą pozostawać na morzu dwa razy dłużej niż wcześniej.
Jedna z pierwszych grup niemieckich okrętów podwodnych, wataha Eisbär (Niedźwiedź Polarny), na wodach południowoafrykańskich w 1942 roku miała na celu zadanie miażdżącego ciosu żegludze u wybrzeży południowej Afryki. Do końca grudnia 1942 roku niemieckie okręty podwodne zatopiły w tym rejonie okręty o łącznym tonażu 310 864 brt. Sukces operacji Eisbär skłonił BdU do podjęcia dwóch kolejnych dużych operacji okrętów podwodnych na wodach Afryki Południowej przed końcem II wojny światowej.
W lutym 1942 r. niemiecka Służba Wywiadu Marynarki Wojennej (B-Dienst) poinformowała, że brytyjski ruch transatlantycki u wybrzeży Freetown znacznie się zwiększył.
Nieskuteczność panamerykańskiej strefy bezpieczeństwa, która przestała istnieć po przystąpieniu Ameryki do wojny w grudniu 1941 r., zmusiła żeglugę handlową do korzystania z trasy wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki i wokół Przylądka Dobrej Nadziei. Nakazując swoim sforom ruszyć na południe, Doenitz liczył na odwrócenie uwagi wroga, które zmusiłoby wroga do podzielenia jego sił między obronę północnego Atlantyku, wybrzeże wschodnioamerykańskie i rozległe wybrzeże Afryki.
W drugiej połowie 1942 roku wody Kapsztadu zostały pozbawione jakiejkolwiek znaczącej aktywności podwodnej. Jednak do 1942 r. zdarzały się przypadki, gdy pojedyncze okręty podwodne odważyły się popłynąć na południe do Kapsztadu i zaatakować statki. W październiku i listopadzie 1941 roku U-68 zatopił u wybrzeży Afryki Południowo-Zachodniej dwa brytyjskie okręty Hazelside i Bradford City.
Jednak naczelne dowództwo niemieckich okrętów podwodnych jak dotąd nie aprobowało wejścia pojedynczych okrętów podwodnych, ponieważ ich samodzielne działania mogły zaalarmować wroga i zmusić go do podjęcia zdecydowanych środków przeciw okrętom podwodnym. Ponadto działania jednego okrętu podwodnego byłyby nieskuteczne. Operacje w Kapsztadzie są możliwe tylko po utworzeniu wystarczająco dużej liczby okrętów podwodnych, aby rozpocząć operację. I musi być prowadzony przez długi czas, aby osiągnąć wysokie wyniki.
W drugiej połowie 1942 r. niemieccy przeciwnicy skoncentrowali większość swoich flot eskortowych w celu ochrony wód północnoafrykańskich i śródziemnomorskich w związku z kampanią północnoafrykańską, zmuszając w ten sposób Doenitz do uderzenia na
„Miękkie podbrzusze”
Afryka Południowa.
Wypowiedzenie wojny Niemcom 6 września 1939 r. przez SAU (Związek Unii Południowoafrykańskiej przed 31 maja 1961 r.) gwarantowało bezpieczne przejście wszystkich zaprzyjaźnionych statków płynących wzdłuż południowoafrykańskiego wybrzeża i ich ochronę podczas wizyt w portach.
Wybrzeże południowoafrykańskie w tym czasie rozciągało się od ujścia rzeki Kunene na Oceanie Atlantyckim do Zatoki Kosi na Oceanie Indyjskim i obejmowało ważny węzeł morski - Przylądek Dobrej Nadziei. Wszystkie statki handlowe, które podróżowały wzdłuż wybrzeża Afryki Południowej podczas wojny, zawijały do jednego z kilku portów: Walvis Bay, Saldanha Bay, Cape Town, Port Elizabeth, East London i Durban.
Nieprzerwana eksploatacja morskiego szlaku handlowego wokół wybrzeży Afryki Południowej zapewniała krytyczne dostawy wojskowe z całej Wspólnoty Brytyjskiej do Wielkiej Brytanii.
Ochronę morskich szlaków handlowych RPA podzielono na dwie strefy, biorąc pod uwagę różne zagrożenia morskie panujące na Oceanie Atlantyckim i Indyjskim.
Zagrożenie morskie u wybrzeży Atlantyku Republiki Południowej Afryki oceniano pod kątem możliwości ataków niemieckich okrętów podwodnych i nawodnych, gdy działali razem daleko na południe, aż do południowego Atlantyku.
Zagrożenie morskie wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego w Republice Południowej Afryki ograniczało się do japońskich okrętów podwodnych działających na tym obszarze. Japońskie okręty podwodne, mimo odległości od najbliższej bazy wynoszącej 5000 mil, operowały na południu aż do Kanału Mozambickiego. Swoimi działaniami stanowili zagrożenie dla żeglugi handlowej całego wschodniego wybrzeża RPA.
Rozważano obecność japońskich i niemieckich okrętów nawodnych na południowym Atlantyku i Oceanie Indyjskim, ale uznano je za mało prawdopodobne.
Brytyjska Dywizja Wywiadu Marynarki Wojennej, a w szczególności Szef Sztabu Sił Obronnych Unii (RPA, Union Defence Force, UDF), generał Rineveld, zakładali, że główne zagrożenie dla morskich szlaków handlowych wokół wybrzeży RPA będzie pochodzą z japońskich i włoskich okrętów podwodnych operujących na Oceanie Indyjskim.
Rozważano działania militarne Niemiec, ale uznano je za mało prawdopodobne. Ze względu na duże odległości od Zatoki Biskajskiej, gdzie stacjonowały niemieckie okręty podwodne, do Oceanu Indyjskiego.
Prawdopodobnym zagrożeniem dla RPA w 1940 r. były włoskie okręty podwodne stacjonujące na Morzu Czerwonym w porcie Massawa, zaledwie 3800 mil od strategicznego portu Durban.
Brytyjski wywiad uważał, że gdyby włoskie okręty podwodne mogły wykorzystać portowe miasto Kismayu w Somalii jako bazę operacyjną, to żegluga aż do Kapsztadu mogłaby być bezpośrednio zagrożona zakłóceniami. Tak się jednak nie stało dzięki udanej kampanii aliantów w Afryce Wschodniej, która do 1941 r. wyeliminowała włoskie zagrożenie morskie na Morzu Czerwonym i Oceanie Indyjskim.
Pod koniec grudnia 1941 r. szef sztabu Dowództwa Operacji Morskich Seekriegsleitung (SKL), wiceadmirał Kurt Frike, spotkał się z japońskim attache morskim w Berlinie, Naokuni Nomura, aby omówić wspólne działania japońsko-niemieckie na całym świecie.
W marcu 1942 roku Frike i Nomura spotkali się ponownie. Tym razem dyskutowali o strategicznym znaczeniu Oceanu Indyjskiego i przebiegających przez niego morskich szlakach handlowych.
8 kwietnia Nomura przyjął propozycję Fricke, by rozpocząć ofensywę japońskich okrętów podwodnych na Oceanie Indyjskim. Następnie japońska flota dostarczy cztery do pięciu okrętów podwodnych i dwa pomocnicze krążowniki do operacji ofensywnych na Oceanie Indyjskim między Zatoką Adeńską a Przylądkiem Dobrej Nadziei.
W ciągu miesiąca (od 5 czerwca do 8 lipca 1942 r.) po rozpoczęciu operacji Pancernik japońskim okrętom podwodnym udało się zatopić 19 statków handlowych u wybrzeży Mozambiku (o łącznym tonażu 86 571 brt). Atak na południe miał miejsce zaledwie 95 mil na północny wschód od Durbanu, kiedy I-18 storpedował i zatopił brytyjski statek handlowy Mandra 6 lipca 1942 r.
Przekonując Japończyków do rozpoczęcia ofensywy okrętów podwodnych na Oceanie Indyjskim do połowy 1942 r., skupiając się na operacjach wokół Seszeli, Cejlonu (Sri Lanka) i Madagaskaru, Doenitz faktycznie wywołał rozproszenie, na które liczył.
Uwaga przeciwników Niemiec została teraz podzielona między kampanie w Afryce Północnej, inwazję na Madagaskar i ochronę żeglugi u wybrzeży Afryki Zachodniej i Ameryki. Ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Japończyków na wschodnim wybrzeżu kraju w 1942 r. van Rineveld i jego kwatera główna byli zmuszeni przygotować się na każdą okazję, nawet na inwazję Japończyków na pełną skalę.
W ten sposób cała uwaga została skierowana na wschodnie wybrzeże Afryki Południowej.
